에스원, 실적 개선 추세 지속 전망 '매수'-부국證

부국증권은 19일 실적 개선 추세가 이어질 전망이라며 에스원에 대한 투자의견 매수와 목표주가 6만2000원을 유지한다고 밝혔다.

김성훈 부국증권 연구원은 "지난해 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 2.0%, 18.8% 감소하는등 숫자로만 보면 부진했다"며 "하지만 외형 감소는 계열사 물량 감소, 이익 감소는 원가 부담과 일회성 비용 지출 때문임을 감안하면 일시적인 요인으로 판단된다"고 분석했다.

김 연구원은 "오히려 주력 사업인 시스템 부문이 성장 추세로 돌아섰으며 1분기에도 실적 전망이 양호할 것으로 예상되는 점은 긍정적"이라며 "특히 올해는 삼성전자의 신사원증 교체가 추가로 이뤄질 전망이고 자동심장제세동기 관련 매출도 발생할 예정"이라고 설명했다.