삼성테크윈, 하반기 실적모멘텀 가능-LIG투자證

LIG투자증권은 14일 삼성테크윈에 대해 하반기 실적모멘텀이 구체화되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 '11만원'을 유지한다고 밝혔다.

김영준 LIG투자증권 수석연구위원은 "하반기 실적 모멘텀이 본격화되며 신규사업의 성장성이 다시 주목 받을 것"이라며 "신규사업은 삼성그룹의 성장 전략과 맞물려 성공적인 시장진입 가능성 큰 것으로 판단되며 국내 대형 IT 업체들의 실적모멘텀이 상반기에 집중되는 것과는 달리 3분기 실적모멘텀은 상대적인 투자 메리트로 판단한다"고 강조했다.

김영준 수석연구위원은 3분기 예상 영업이익 835억원, 올해 영업이익 2431억원을 제시했으며 감시장비 사업의 시너지 효과 구체화에 따라서는 하반기 실적개선 폭 확대도 가능한 시나리오라고 전했다.

한편 그는 1분기와 2분기 실적에 대해서도 긍정적인 흐름으로 갈 것으로 내다봤다.

김 수석연구위원은 "당초 보수적인 가이던스와 컨센서스 대비 실적 크게 개선된 1분기 영업이익 402억원을 예상한다"며 "감시장비 수익성이 당초 예상을 상회하고 파워시스템과 반도체 부품 수익성도 당초 전망 대비 호조를 보이고 있기 때문이다"고 설명했다.

이어 "2분기 영업이익은 352억원으로 전 분기대비 감소 예상한다"며 "리프레쉬 휴가보상(약 250억원) 비용이 일회성 비용으로 반영된 것으로 이를 제외하면 영업이익은 600억원으로 당초 회사 전망대비 빠르게 개선되고 있는 것으로 판단한다"고 덧붙였다.