LG이노텍, LED사업 호조로 턴어라운드 임박 '매수'-하이투자證

하이투자증권은 7일 LED사업 호조로 턴어라운드가 임박했다며 LG이노텍에 대한 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 제시했다.

한은미 하이투자증권 연구원은 "3분기에 가능할 것으로 예상됐던 월 기준 손익 분기점 도달은 6개월 이상 앞당겨져 1분기 중에 달성할 전망"이라며 "이는 시장에서 LED 공급 부족 현상이 기존 전망보다 더 심각하고 LG이노텍의 생산성이 예상보다 더 빠르게 향상되고 있기 때문"이라고 분석했다.

한 연구원은 "LG이노텍은 부품장치산업 및 디스플레이 산업에 대한 풍부한 경험과 적극적 투자로 실적 개선을 빠르게 이끌어내고 있다"며 "LED 업황 및 실적 호조 추세는 LED 투자를 위해 이뤄질 수 있는 유상증자 리스크도 상당 부분 감소시킬 것으로 보인다"고 전망했다.

또 "LED를 제외한 디스플레이 관련 사업도 업황 호조로 인해 견조한 실적을 이어가면서 안정적인 현금흐름을 창출할 것으로 예상된다"며 "모바일 관련 사업은 경쟁 심화 및 단가 인하 압력으로 업황이 어렵지만 대형 고객 추가 확보 등으로 리스크가 다소 경감될 전망"이라고 분석했다.