신한금융투자, ‘신한 제1호 SPAC’ 코스닥 상장예심 통과

신한금융투자는 5일 ‘신한 제1호 SPAC(기업인수목적주식회사)’의 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 통과했다고 밝혔다.

‘신한 제1호 SPAC’은 지난 1월 19일 설립되었고, 발기인으로는 신한금융투자, 신한은행, 신한캐피탈, 한국투자파트너스, 아주아이비투자, 과학기술인공제회, 메리츠화재, 큐더스, IR큐더스가 참여하였다.

설립시 SPAC의 자산총액은 총 40억(자본금 15억, 신주인수권부사채 25억)이며 금주 중 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차를 밟는다는 계획이다.

공모는 5월 초순경으로 예상되며 공모주식수는 750만주, 공모가는 주당 4,000원~5,000원(예상)으로 300억~375억(예정) 내외의 자금을 조달할 계획이다. 조달한 금액의 96%는 증권금융에 예치된다.

합병대상 기업군으로는 신성장동력산업을 영위하는 기업을 비롯해 향후 높은 성장이 예상되는 고부가가치 창출 기업군이 주요한 투자대상이다. 특히 단기 성장기업보다는 지속적인 생존 및 성장이 가능하고, 신성장동력 부문에서 탁월한 기술과 마케팅 능력을 보유하고 있는 중견기업 중 월드클래스 기업(히든 챔피언)을 적극적으로 발굴, 투자한다는 입장이다.

한편 ‘신한 제1호 SPAC’의 대표이사는 조우섭 현 아주아이비투자 감사로 신한은행 부행장, 아주캐피탈 부사장 등의 지냈다.