삼성SDI, 견조한 수익성 유지 전망 '매수'-하나대투證

하나대투증권은 3일 견조한 수익성 유지가 가능할 전망이라며 삼성SDI에 대한 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 유지한다고 밝혔다.

권성률 하나대투증권 연구원은 "1분기는 과거와 확 달라진 모습이 기대되며 기대치에 부합할 전망"이라며 "통상 SDI는 계절적 비수기 영향을 극복하지 못해 1분기에 영업적자로 한 해를 시작했지만 올해는 576억원으로 오히려 4분기 대비 영업이익 증가가 기대된다"고 분석했다.

권 연구원은 "올해 연결기준 영업이익은 2610억원으로 지난해 1077억원 대비 대폭 증가할 전망"이라며 "PDP Module이 출하량 증가, 제품믹스 개선, 감가상각비 부담 경감 등으로 대규모 적자에서 흑자로 전환되는게 영업이익 증가의 주된 요인"이라고 설명했다.

또 "2차전지는 점유율 확대와 대용량 제품, 대면적 폴리머 제품 증가 등 제품믹스 개선으로 견조한 수익성 유지가 가능할 전망으로 가장 뛰어난 실적 모멘텀을 보여주는 한 해가 될 것"이라고 분석했다.