에이스디지텍,중장기 성장 초입 '목표가↑' -우리투자證

우리투자증권은 6일 에이스디지텍 대해 향후 삼성전자의 대형 편광필름 주요 공급처로 자리매김할 것으로 전망된다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 2만2000원에서 2만8000원으로 상향조정한다고 밝혔다.

박태준 박영주 우리투자증권 연구원은 “4분기 매출액은 전년동기대비 37.8% 증가한 1444억원, 영업이익은 전년동기 대비 18.4% 증가한 122억원으로 추정된다”고 전했다.

3분기에 화재가 발생하였던 1라인은 복구가 완료돼 가동이 정상화되었기 때문에, 4분기 매출액은 전분기 대비 소폭 증가한 것으로 추정했다.

2010년 1분기에는 기존 라인에서 대형 편광판 시험 생산을 진행할 것으로 전망되기 때문에 1분기부터 대형 편광판 매출은 시작될 것으로 전망하지만, 본격적인 매출은 3라인이 가동되는 2분기부터 시작될 것으로 예상된다고 설명했다.

또한 향후 삼성전자의 대형 편광필름 주요 공급처로 자리매김할 것으로 전망되고, 현재가 중장기적 성장이 시작되는 초입이라는 점을 감안하면 투자매력이 높다고 강조했다.

한편, 3라인 투자자금 조달방식에 대한 우려가 존재했으나 현 상황에서는 자체 보유 자금으로 모두 집행이 가능할 것으로 내다봤다.