産銀 "자베즈, 티알아메리카 자금조달 능력 충분"

대우건설 인수 우선협상대상자로 당초 예상과 달리 자베즈파트너스와 티알아메리카가 복수 확정됐다.

대우건설 매각 주관사인 산업은행은 23일 최종입찰서 평가를 통해 자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 ▲ 티알아메리카(TR America) 컨소시움을 대우건설 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

산은은 “두 우선협상대상자 모두 중동과 북미 시장에서 대우건설과 잠재적인 시너지를 상당히 보유하고 있다”며 “예비 실사 기간동안 유수의 국내외 대형 로펌, 회계법인, 인수 후 경영계획을 위한 전략컨설팅사 등 대형 자문단을 구성해 강한 인수의지를 보여왔다”고 말했다.

산은은 복수 우선협상대상자 선정에 대해 “중동의 국부 펀드 및 미국계 전FIR적 투자자의 경우 자금 조달 능력이 충분히 검증된 투자자로 판단돼 복수의 우선협상대상자를 선정했다”고 밝혔다.

자베스파트너스는 올해초 설립된 국내 사모펀드 운용사로 아랍에미리트(UAE)의 아부다비투자청(AIDA)과 국제석유공사(IPCI)가 재무적 투자자(SI)로 참여한 곳으로 신행 사모투자펀드(PEF)이다.

미국계 건설회사인 티쉬만 컨서시움이 주요투자자인 티알아메리카는 뉴욕지역 2008년 매출액 기준 1위 기업으로 미국에서도 상당한 시공능력을 인정받고 있는 회사다.

한편, 산은은 우선협상대상자들과 상세 실사 진행 일정 등 주요 거래 조건에 대한 협의를 진행할 예정이다.