한화, 주가 조정 시기 지금이 매수 기회 '목표가↑'-신영證

신영증권은 13일 한화에 대해 최근 주가 주정을 거치는 지금이 매수 기회로 판단된다며 투자의견 매수와 함께 목표주가를 6만원으로 상향조정했다.

오진원 연구원은 “금리를 비롯한 금융시장 안정에 따른 대한생명 이익 턴어라운드가 실적 서프라이즈의 주 요인이 됐다”며 “중장기적 금리 방향성과 생명보험사의 이익 속성을 감안할 때 대한생명의 이익 개선이 지속되면서 한화의 실적 상승세를 지지하는 버팀목으로 작용할 것”이라고 분석했다.

대한생명은 전분기 56억원을 손실을 기록했지만 올 3분기 1500억원의 순이익을 달성했다. 이로 인해 한화는 3분기 영업이익 603억원, 당기순이익 2132억원을 시현했다.

오 연구원은 “대한생명의 실적 개선 외에도 계절성을 보이는 화약 및 제조 부문의 4분기 양호한 이익 흐름 등을 감안해 볼 때 실적 개선은 지속될 것으로 보인다”며 “최근 주가 조정을 매수의 기회 삼아야 한다”고 판단했다.