유리웰스토탈인덱스 펀드 2년 수익률 상위 1% 진입

유리자산운용이 운용하는 유리MKF웰스토탈인덱스펀드의 2년 누적수익률이 제로인의 일반공모 주식형 그룹 평가에서 상위 1%에 진입했다고 밝혔다.

인덱스펀드의 성과가 액티브펀드와의 비교에서 불과 2년 만에 최상위권에 진입한 것은 이례적이란 평가다.

인덱스펀드는 그 특성 상 중상위권의 중단기 성과를 누적시켜서 5~10년 이상 기간이 경과함에 따라 최상위권에 진입하는 특성을 보이는 것이 일반적이기 때문이다.

‘유리MKF웰스토탈인덱스펀드’는 액티브 펀드와의 정면적인 수익률 경쟁을 통해 인덱스펀드의 유용성을 알릴 목적으로 개발된 상품으로 기존의 인덱스펀드와는 일정한 차별성을 지닌다.

유리자산운용 관계자는 “액티브펀드의 높은 비용회전율과 낮은 성과 지속성, 특정 운용사로 자금이 집중돼 있는 국내 시장 특성 등이 유리MKF웰스토탈인덱스펀드가 2년 만에 최상위권 성과를 기록하게 된 원인으로 생각된다”고 밝혔다.