NH아문디자산운용, 성장 코리아 목표전환형 펀드 7% 조기 달성

(출처=NH-아문디(Amundi)자산운용)

NH-아문디(Amundi)자산운용은 ‘성장 코리아 목표전환형 펀드’가 목표 수익률 7%를 달성했다고 15일 밝혔다.

성장 코리아 목표전환형 펀드는 대한민국 성장을 주도하는 핵심 업종을 선별해 자산의 50% 미만을 주식에 투자하고 나머지 50% 이상을 국내 채권에 분산 투자하는 구조의 상품이다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 종목의 주가 상승과 이에 따른 코스피 지수 급등이 단기간 목표 달성에 영향을 미쳤다.

해당 펀드는 지난해 11월 28일 출시된 이후 설정 45일 만인 12일 목표 수익률 7%에 도달했다. 목표 달성 이후 주식 비중을 정리하고 채권 자산 비중을 100%로 확대해 확보한 성과를 유지하고 있다. 전환된 펀드는 11월 27일 만기 상환 시까지 우량 채권 위주로 운용될 예정이다.

목표전환형 펀드는 주식 등 위험자산에 투자해 사전에 설정한 목표 수익률에 도달하면 채권 등 안전자산으로 전환해 만기까지 운용하는 상품이다. 목표 달성 이후에는 시장 변동성에 따른 손실 위험을 제한할 수 있지만, 목표 달성 이전에는 시장 상황에 따라 손실이 발생할 수 있다. 또한, 전환 이후에는 주요 투자 자산의 추가 상승에 따른 초과 수익은 반영되지 않는다.

NH-아문디(Amundi)자산운용은 동일한 투자 전략을 기반으로 목표 수익률 제한 없이 운용되는 상품으로 ‘성장주도 코리아 펀드’를 제시했다. 성장주도 코리아 펀드는 목표전환형과 유사한 투자 전략을 적용하되, 목표 수익률이 설정돼 있지 않아 시장 수익률을 그대로 반영하는 구조다.

지난해 10월 14일 출시된 성장주도 코리아 펀드는 인공지능(AI) 반도체와 인프라, 방산, 조선, 원자력 등 국내 주요 산업 관련 기업의 주가 상승에 힘입어 13일까지 A-e 클래스 기준 33.87%의 성과를 기록했다.

신용인 NH-Amundi자산운용 마케팅총괄부사장은 “국내 주도 업종의 상승세에 힘입어 목표전환형 펀드가 빠르게 목표를 달성했다”라며 “국내 핵심 기업의 성장성에 투자하고자 하는 투자자들에게는 성장주도 코리아 펀드가 대안이 될 수 있다”라고 말했다.