한국투자증권, 9000억 유상증자…연말 자기자본 12조 유력

한국투자증권이 종합금융투자계좌(IMA) 사업 진출을 앞두고 대규모 자본 확충에 나섰다.

26일 한국금융지주는 자회사 한국투자증권이 9000억 원 규모의 주주배정 유상증자를 단행한다고 공시했다. 이번 증자로 보통주 1만8000주가 발행되며, 발행가는 주당 5000만 원이다. 신주 배정 기준일은 다음 달 10일이며, 1주당 신주 배정 주식 수는 0.0005116주다. 청약 예정일과 납입일은 각각 같은 달 26일과 29일이다.

유상증자 규모는 지난 6월 말 별도 기준 한국투자증권 자기자본의 8.6%에 달한다. 한국투자증권 모회사이자 100% 지분을 보유하고 있는 한국금융지주가 전액 출자한다.

이로써 한국투자증권 자기자본 규모는 더 확대될 전망이다. 한국투자증권 자기자본은 지난 6월 말 기준 10조5216억 원으로, 이번 유상증자 단행 후에는 약 11조4000억 원으로 불어나게 된다. 올해 하반기 예상 순이익 6000억 원까지 반영한다면 연말에는 자기자본이 12조 원을 돌파할 수 있을 것으로 점쳐진다.

IMA 사업 진출을 준비하고 있는 경쟁사와의 격차도 더욱 벌어지게 됐다. 올해 상반기 기준 경쟁사의 자기자본 규모는 미래에셋증권 10조2639억 원, NH투자증권 8조1457억 원 수준이다.

한국투자증권은 올해 공격적으로 자본을 확충하고 있다. 지난해 말 3000억 원 규모의 유상증자를 단행한 데 이어, 지난 3월에는 7000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 업계에서는 이 같은 공격적인 행보를 IMA 사업 진출을 앞두고 재무건전성을 강화하려는 차원으로 해석하고 있다.

자기자본이 늘어나면서 발행어음 한도 증가에 따른 운용 규모 확대도 기대해볼 수 있다. 한국투자증권 발행어음 규모는 상반기 기준 약 17조9700억 원으로, 이미 국내 증권사 중 가장 크다. 발행어음은 자기자본 대비 200%까지 운용이 가능한 만큼 이번 증자로 1조8000억 원의 발행어음을 추가로 운용할 수 있게 된다.

한국투자증권 관계자는 이번 유증에 대해 "재무건전성 강화를 위한 자본 확충"이라고 설명했다.