디지텍시스템, 수익성 대폭 호전 전망 '매수'-키움證

키움증권은 20일 디지텍시스템에 대해 외형확대와 원가경쟁력 강화로 수익성이 대폭 호전될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만6000원을 유지한다고 밝혔다.

김병기 애널리스트는 "휴대폰용 터치스크린 부문에서 3Q09 후반부터 대폭적인 물량확대가 예상된다"며 "고객사의 하반기 전략모델 다수에 동사 제품이 채택될 것으로 예상되기 때문이다"고 설명했다,

그는 "특히 그 동안 미미했던 정전용량방식 터치스크린의 비중이 대폭 증가하면서 균형적인 제품 포트폴리오를 갖추게 될 전망이다"며 "또한 수익성이 우수한 네비게이션용 터치스크린 부문은 견조한 성장세가 유지되고 있다"고 덧붙였다.

김 연구원은 "2분기 영업이익률이 14.7%로 시장의 기대치를 하회하면서 동사의 주가가 조정양상을 보이고 있다"며 "이는 초기 진입모델들의 저조한 수율, 생산직원에 대한 성과급 지급, 설비증설에 따른 감가상각비 증가 등에 기인한 것이다"고 말했다.