[오늘의 증시리포트] "한국항공우주, 실적 기반 탄탄…구조적 성장기 진입"

◇한국항공우주

2Q25 Preview: 성장통이 곧 끝난다

영업이익 컨센서스 부합

구조적 성장기 진입

탄탄한 실적 기반에 더해지는 수출 성장 모멘텀

장남현 한국투자

투자의견 매수, 목표주가 9만7000원

◇두산테스나

2Q25 Preview: 실적 저점 통과 시그널

영업이익은 컨센서스를 하회할 것

제품 믹스에 따른 수익성 개선 전망

주가는 12MF PBR 1.1배로 상승 여력 충분

조수헌 한국투자

◇DB손해보험

손익 부진은 일반보험 대형사고 영향

일반보험 관련 대형사고의 영향으로 손익 전년보다 악화

배당성향 상향 가능

경쟁사 대비 아직도 높은 배당 매력

이병건 DB증권

투자의견 BUY, 목표주가 17만9000원

◇삼성화재

비교적 양호한 실적 시현 예상

보험사 실적에서 상대적으로 양호한 수준 예상

신계약 마진율이 어느 정도 회복되었는지가 중요

상대적 관점에서 밸류에이션 다소 부담스럽지만, 여전히 긍정적 접근 가능

이병건 DB증권

투자의견 BUY, 목표주가 62만 원

◇한국콜마

높은 기저에도 안정적인 성장세 지속

2Q25E 매출액 yoy+11.8%, 영업이익 yoy+10.0% 전망

투자의견 BUY 유지, 목표주가 10만 원 → 13만 원 상향

김혜미 상상인

투자의견 BUY, 목표주가 13만 원