[글로벌마켓 모닝 브리핑] 미·중 무역 합의 이후 숨 고르기

▲뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 대화하고 있다. 뉴욕/로이터연합뉴스

뉴욕증시 마감

뉴욕증시가 11일(현지시간) 미국과 중국의 무역 합의와 물가 지표 안도에도 하락했다.

뉴욕증시에서 다우지수는 전장보다 1.10포인트(0.00%) 내린 4만2865.77에 장을 마감했다. S&P500지수는 전장보다 16.57포인트(0.27%) 밀린 6022.24에, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 99.11포인트(0.50%) 떨어진 1만9615.88에 각각 거래를 끝냈다.

미국과 중국이 2차 무역 협상에서 지난달 스위스 제네바에서 체결한 합의와 양국 정상 간 통화 내용을 이행할 프레임워크에 합의했다. 중국은 미국 자동차 제조업체에 희토류 수출을 6개월간 허용하고 미국 측은 제트엔진 등 대중국 수출 규제를 완화하기로 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어 트루스소셜에서 “필요한 모든 희토류는 중국의 선지급 형식으로 공급될 것”이라고 밝혔다.

이날 발표된 5월 소비자물가지수(CPI)는 시장 예상치를 밑돌았다. 미국 노동부는 5월 변동성이 큰 에너지 및 식품을 제외한 근원 CPI 상승률이 전년 동월 대비 2.8%를 기록했다고 밝혔다. 전문가 전망치는 2.9%였다. 인플레이션 재연에 대한 과도한 경계감이 사라지면서 다우지수가 한때 상승했다. 호세 토레스 인터랙티브 브로커스 수석 이코노미스트는 “주식 매수를 부추겼다”고 분석했다.

미국 채권시장에서는 시장 예상치를 밑도는 CPI가 발표되자 장기 채권 금리가 하락했다. 미 재무부가 11일 실시한 10년물 국채 입찰이 채권 수요의 견조함을 보여주면서 장기 금리가 한 단계 더 하락했다. 금리 하락은 주식시장에도 호재로 작용해 다우지수가 한때 200포인트 이상 뛰기도 했다.

다만 고점 경계감은 증시에 부담으로 작용했다. 많은 기관투자자가 운용지표로 삼는 S&P500지수와 기술주 비중이 높은 나스닥지수가 모두 2월 이후 최고치를 기록했다.

지정학적 리스크도 투자 심리를 끌어내렸다. 이란이 핵 협상이 결렬되면 미군 기지를 공격하겠다고 위협한 가운데 미국이 일부 직원들에게 이라크 바그다드 주재 대사관을 떠나도록 명령했다는 보도도 나왔다.

네이션와이드의 마크 해켓 수석 시장 전략가는 “주식시장의 회복과 높아진 기대감을 고려했을 때 최고치 경신에 대한 문턱이 높아졌다”며 “이를 위해서는 이익 전망의 상향 조정이 필수적일 것”이라고 분석했다.

국제유가

국제유가가 11일(현지시간) 미·중 협상 진전과 중동 지정학적 리스크에 급등했다.

이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 3.17달러(4.88%) 상승한 배럴당 68.15달러에 장을 마감했다. 런던ICE선물거래소의 브렌트유는 전장 대비 2.90달러(4.34%) 오른 배럴당 69.77달러에 거래를 끝냈다.

미·중 협상이 진전된 데다 산유국 이란을 둘러싼 지정학적 리스크가 부각되면서 원유 선물에 매수세가 유입됐다. 미국과 중국이 2차 무역 협상에서 지난달 스위스 제네바에서 체결한 합의와 양국 정상 간 통화 내용을 이행할 프레임워크에 합의했다. 회담 성과가 확인되면서 미중 간 긴장이 완화될 것이라는 전망에 투자심리가 개선됐다.

중국은 미국 자동차 제조업체에 희토류 수출을 6개월간 허용하고 미국 측은 제트엔진 등 대중국 수출 규제를 완화하기로 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어 트루스소셜에서 “필요한 모든 희토류는 중국의 선지급 형식으로 공급될 것”이라고 밝혔다.

지정학적 리스크도 유가를 끌어올렸다. 도널드 트럼프 대통령은 이날 공개된 팟캐스트 방송에서 이란과의 핵 합의 협상에 대해 “점점 자신감이 없어지고 있다”고 말했다. 합의가 어려워지면서 이란의 원유 공급이 늘어나지 않을 것이라는 전망이 확산했다. 미국이 일부 직원들에게 이라크 바그다드 주재 대사관을 떠나도록 명령했다는 보도도 나왔다.

유럽증시 마감

유럽증시는 11일(현지시간) 미국과 중국의 무역 협상이 합의에 이른 가운데 대부분 하락했다.

이날 범유럽 주가지수인 스톡스유럽600지수는 전 거래일 대비 1.48포인트(0.27%) 내린 551.64에 마감했다. 독일 프랑크푸르트증시 DAX지수는 38.56포인트(0.16%) 하락한 2만3948.98에, 영국 런던증시 FTSE지수는 11.27포인트(0.13%) 오른 8864.35에, 프랑스 파리증시 CAC지수는 28.43포인트(0.36%) 떨어진 7775.90에 거래를 마쳤다.

미국과 중국이 이틀간의 협상 끝에 제네바 합의와 양국 정상 간 통화 내용을 이행할 프레임워크에 합의했다. 다만 구체적인 회담 내용이 밝혀지지 않아 영향력이 제한됐다고 CNBC방송은 설명했다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 관세율에는 변화가 없으며 이번 협상의 주요 쟁점이었던 희토류 수출통제 문제 등이 해결될 것이라고 전했다.

양국 협상에 유럽연합(EU)에서는 EU와 미국의 무역협상으로 관심이 쏠리고 있다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 유럽 최대 스타트업 축제인 비바테크 현장에서 “(양국의 협상은) 세계를 안정시킨다. 상호 무관세를 향해 나아가는 모든 일은 좋은 일”이라며 EU와 미국 간 협상에 대해서 “결국 좋은 해결책을 찾을 것이라 확신한다”고 말하기도 했다.

프랑스 파리 엑스포에서 개막한 비바테크에서는 특히 엔비디아 최고경영자(CEO)가 양자컴퓨팅의 잠재력에 낙관적인 전망을 내놓으면서 관련주가 상승했다.

이날 대부분의 유럽증시가 하락한 가운데 영국 런던증시 FTSE지수는 이틀 연속 상승하며 최고치를 기록했다. 영국 정부가 사회 및 공공주택에 390억 파운드(약 72조 원)를 투자하기로 하면서 비스트리(6%↑) 등 주택 건설업체를 중심으로 매수세가 유입됐다. 전날 노동시장 지표로 올해 금리 인하 기대감이 높아진 것도 영향을 미쳤다고 CNBC는 설명했다.

뉴욕금값 마감

국제 금값이 11일(현지시간) 5월 미국 인플레이션이 생각보다 완화된 것으로 나타나면서 강보합세를 보였다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월 인도분 금 선물 가격은 보합세를 보이며 전 거래일보다 소폭 상승한 온스당 3343.7달러에 마감했다.

미국 노동부에 따르면 5월 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.8%로 4월 수준을 유지하면서 시장 예측치를 밑돌았다. 전월 대비로는 0.1% 상승해 4월(0.2%) 상승률보다 낮았다.

타이 웡 금속 트레이더는 “근원 CPI 상승률이 예상보다 낮게 나오면서 달러 약세에 귀금속 전반이 상승했다”며 “미국 연방준비제도(Fed‧연준)의 기준금리 인하가 더 빨라질 수 있다는 기대가 생긴 것”이라고 설명했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 현재 시장은 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성을 약 68%로 반영하고 있다. 투자자들의 시선은 13일 발표될 미국 생산자물가지수(PPI)와 17~18일 열릴 연방공개시장위원회(FOMC) 회의로 옮겨가고 있다.

가상자산

주요 가상자산 가격은 하락했다.

미국 가상자산 전문 매체 코인데스크에 따르면 비트코인 가격은 한국시간 12일 오전 8시 15분 현재 24시간 전보다 1.60% 하락한 10만8470.46달러에 거래되고 있다. 이더리움 가격은 1.60% 내린 2770.76달러를 나타내고 있다.

리플은 1.70% 하락한 2.27달러로, 솔라나는 2.80% 떨어진 160.51달러로 각각 거래됐다.

뉴욕 외환시장

미 달러화는 11일(현지시간) 5월 인플레이션 둔화에 약세를 나타냈다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화지수)는 전날보다 0.47% 하락한 98.63을 기록했다.

유로화는 달러화 대비 0.3% 상승한 1.1461달러를 기록하다 상승폭이 줄었다. 일본 엔화 대비 달러화는 하락세를 보이다가 이후 보합세를 보이며 144.91엔으로 집계됐다.

미국의 인플레이션이 예상보다 둔화하고 미 국채 입찰 결과도 호조를 보이면서 달러화 가치에 하방 압력을 가했다.

미국 노동부에 따르면 5월 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.8%로 4월 수준을 유지하면서 시장 예측치를 밑돌았다. 전월 대비로는 0.1% 상승해 4월(0.2%) 상승률보다 낮았다.

알렉산드라 윌슨-엘리존도 골드만삭스 멀티에셋 솔루션 부문 공동 최고투자책임자(CIO)는 “관세가 즉각적으로 큰 영향을 미치지 않고 있다는 점을 시사한다”며 “기업들이 기존 재고를 활용하거나 수요 불확실성을 감안해 가격을 천천히 조정하고 있기 때문”이라고 설명했다.

그러면서 “미국 연방준비제도(Fed‧연준)의 연말 기준금리 인하로 가는 길이 열릴 수 있다고 본다”고 덧붙였다.