[오늘의 증시 리포트] “풍산, 동 가격 조정에도 자신감…원동력은 방산 내수”

◇풍산

1Q25 Review: 이어지는 자신감

컨센서스를 33.3% 웃돈 1분기 영업이익

동 가격 조정에도 내비친 자신감, 원동력은 방산 내수

달라진 펀더멘탈, 달라질 평가

최문선

한국투자

◇삼성E&A

비화공에 대한 일말의 기대도 내려놓고, 화공에 집중하자.

비화공 부문 외형 회복 어렵다.

화공 부문만으로도 전체 외형 성장한다.

밸류에이션 하단에서 더 하락할 여지 없다.

강경태

한국투자

◇제이브이엠

유럽, 북미 등으로 수출증가 전망

수출 중심으로 안정적 성장

신제품 카운트메이트. 메니스 수출 전망 밝아, 소모품 매출도 안정 성장 중

하태기

상상인

◇비에이치

예상보다 더 힘겨웠던 1Q25, 회복을 기다리며

1Q25P Review: 영업이익 쇼크

2Q25E Preview: 다시 흑자전환 전망

투자의견 BUY 유지. 장기적인 호흡으로 봐야 할 때

조현지

DB증권

◇해성디에스

녹록지 않다

1Q25P Review: 컨센서스 하회

2Q25E Preiview

목표주가 2만9000원으로 하향

조현지

DB증권

◇해성디에스

실적 바닥은 확인했으나 최종 수요 불확실성 지속

수요 감소로 기대치 크게 밑돈 1Q25 실적

2Q25부터 실적 개선되나, 의미 있는 실적 회복에는 시간 필요

목표주가 33,000원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희

BNK

◇JTC

중국 단체관광객은 일본으로 간다!

일본 사후면세점(Tax-Free Shop) 업계 1위

방일중국인 +78.1% y-y 폭발적 성장, 동사 매출액 중국인 비중 60%

2025F PER 5.6x, 고민할 이유가 없다!

리서치센터

CTT리서치

◇에스엠씨지

올해 창립 최대실적전망

올해 3월 스팩 상장한 화장품 유리용기 업체

올해 창립 최대 실적 전망

글로우레시피 등 글로벌 고객사 증가 추세

전영대

스터닝밸류리서치

◇삼성바이오로직스

ESG report, 탄소중립 바탕으로 수주 경쟁력 확보

ESG 분야에서 앞장서는 삼성바이오로직스

E(Envrionment): 탄소 중립을 바탕으로 수주 경쟁력 확보

국내 CDMO 기업 최초 PSCI 가입

김민정

DS투자

◇한성크린텍

반도체 HBM에 가장 중요한 것 중 하나인 ‘초순水’ 여기에 반도체 국산화 정책 수혜까지 더해

자회사의 안정적 실적 및 형석 등 핵심광물 재자원화 통한 실적 업사이드 전망

이달부터 진행되는 대주주 지분매입 계획공시는 최대주주의 주가 부양 의지를 의미

대선 주자들의 반도체 정책 지원은 긍정적 소식, 반도체 국산화 촉진 가능성 有

이충헌

밸류파인더

◇JYP Ent.

1분기 부진하나 2분기부터 본게임

1Q 일회성 비용 및 메가 IP 활동 부재로 마진율 하락하며 컨센 하회 전망

신인 성장 가능성 재확인한 시점. 킥플립, 엔믹스, 넥스지 팬덤 유입세

2분기 스키즈 대규모 공연으로 실적 개선 본격화. 트와이스 공연 발표도 기대

임수진

대신증권

◇비에이치

지금은 인내의 구간

1Q25 Review: IT OLED 비용 부담 지속

업황은 어려우나 보수적으로 봐도 주가 업사이드 여력 존재

양승수

메리츠

◇더블유씨피

점차 가시화될 신규 수주 모멘텀

신규 고객사 확보가 관건

1Q25 Review: 전방 수요 부진 및 저율 가동 영향으로 컨센서스 하회

Valuation & Risk: 주가 하방 경직성은 견고

이진명

신한투자증권

◇해성디에스

희석된 경쟁력, 반등은 장기전

투자의견 Hold, 적정주가 24,000원 제시

1Q25 쇼크, 연간으로도 큰 반등을 기대하기 어려운 시점

양승수

메리츠

◇대창솔루션

숨겨진 선박엔진 강자, 친환경까지 잡다

독보적 지위 갖춘 선박 MBS

세계가 주목하는 원전폐기물 저장장치

초저온 액화가스 저장 용기, 새로운 성장 모멘텀 될 것

나승두

SK증권

◇아이티센엔텍

골리앗 이기는 다윗의 등장

공공, 금융, 방산 등을 휩쓰는 작은 거인

ABCX의 확산, 수주 늘고 실적도 늘고

초저평가 국면, 당장 올라도 이상하지 않다

나승두

SK증권

◇한국항공우주

1Q25 Review: 미래를 위한 투자 지속

1Q25 실적 추정치 대비 하회

26, 27년 대폭 성장 기대

목표주가 105,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지

최정환

LS증권

◇두산밥캣

관세 우려로 인한 아쉬운 판매환경

1Q25 영업이익, 컨센서스 부합

승자 없는 전쟁

선진시장의 반등 확인 필요

장윤석

유안타증권