KB운용 ‘RISE ETF 투자 가이드북’ 발간

KB자산운용이 상장지수펀드(ETF) 브랜드 ‘RISE ETF’의 핵심 투자 철학과 전략을 명확하게 알리고자 ‘RISE ETF 투자 가이드북’을 발간했다고 1일 밝혔다.

KB자산운용은 가이드북 발간이 RISE ETF의 브랜드 비전 전달은 물론, 빠르게 변화하는 투자 환경 속에서 투자자가 시장을 이해하고 원활하게 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 것으로 기대했다.

KB자산운용은 가이드북에서 고유 브랜드 투자 철학을 기반으로 한 ‘RISE ETF’의 4가지 투자 전략을 알파벳 글자 ‘R’, ‘I’, ‘S’, ‘E’로 하나씩 풀어 설명했다.

글로벌 시장의 주요 트렌드에 맞춘 △연금 필수자산(Retirement Essential, R) △혁신 선도기업(Innovation Leader, I) △전략적 인컴(Strategic Income, S) △에너지 전환(Energy Transition, E) 등이다.

‘연금 필수자산(R)’은 은퇴 이후를 대비한 안정적인 자산 운용 전략으로, 장기적인 수익을 추구하면서 변동성을 효과적으로 관리한다. 대표 상품으로는 업계 최저 수준의 보수로 미국 대표지수에 투자하는 ‘RISE 미국S&P500 ETF’와 ‘RISE 미국나스닥100 ETF’ 등이 있다.

‘혁신 선도기업(I)’은 미래 산업을 이끌어갈 글로벌 혁신 기업에 투자하는 전략이다. 인공지능(AI), 바이오테크, 로보틱스 등 기술 발전이 빠른 분야에 집중한다. ‘RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus ETF’, ‘RISE 미국양자컴퓨팅 ETF’ 등이 해당한다.

‘전략적 인컴(S)’은 변동성이 큰 시장 환경에서도 꾸준한 현금 흐름의 창출을 목표로 하며, 배당주와 인컴형 자산에 투자해 안정적인 수익을 제공한다. 관련 상품으로는 ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF’, ‘RISE 글로벌자산배분액티브 ETF’ 등이 있다.

‘에너지 전환(E)’은 신재생에너지와 전통 에너지원의 균형을 고려한 투자 전략이다. 글로벌 에너지 시장 변화에 대응하며 장기 성장을 추구한다는 특징이 있다. ‘RISE 수소경제테마 ETF’, ‘RISE 글로벌원자력 ETF’ 등이 대표적이다.

이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 “단순한 상품 설명을 넘어 투자자들의 보다 효과적인 투자 의사결정을 돕기 위해 RISE ETF 투자 가이드북을 발간하게 됐다”며 “RISE ETF는 전략적인 포트폴리오를 제공하는 투자 파트너로서, 앞으로도 장기적인 투자 여정을 함께할 수 있도록 다양한 솔루션을 지속적으로 선보일 것”이라고 했다.