대우건설, 트레이딩 관점 접근 '매수'-대신證

대신증권은 3일 대우건설에 대해 트레이딩 관점에서 접근하는게 바람직하다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만5800원을 유지한다고 밝혔다.

조윤호 대신증권 연구원은 "하반기부터 수익성이 개선되고, 시기를 점칠 수는 없지만 매각 수순에 접어들게 되면 M&A 프리미엄도 기대할 수 있을 것으로 판단돼 매수의견을 유지한다"며 "하지만 부진한 실적 시현으로 다른 경쟁 대형사에 비해 가격 매력이 적어 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다"고 말했다.

조 연구원은 "대우건설 주가의 키 포인트는 새 주인찾기와 해외부문에서의 신규수주와 수익성 개선"이라며 "특히 대우건설의 펀더멘털을 개선시킬 수 있는 것은 해외부문이라고 판단된다"고 설명했다.

그는 "경쟁사에 비해 외형 성장 속도가 낮은 것과 원가율이 상승하는 것도 해외부문이 주요한 원인이기 때문"이라며 "악성 공사가 상반기에 준공됐기 때문에 수익성은 회복될 것으로 판단되지만, 성장성을 확보하기 위해서는 이 회사의 주력 사업인 국가에서의 신규수주가 필요하다"고 덧붙였다.