하이닉스, 3분기 수익성 개선 전망-IBK투자證

IBK투자증권은 27일 DRAM 가격 상승으로 3분기 수익성 개선이 기대된다며 하이닉스에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2만4000원을 유지한다고 밝혔다.

이가근 IBK투자증권 연구원은 "하이닉스의 2분기 연결기준 실적은 매출액 1조6000억원, 영업손실 2110억원으로 시장 기대치 수준에 부합했지만 분기말 환율이 다시 상승하는 바람에 순이익 흑자전환은 실패했다"며 "2분기 DRAM 영업이익률은 -12%, NAND 및 MCP의 영업이익률은 -13%로 추정된다"고 설명했다.

이 연구원은 "연말까지 DDR3 비중을 40% 이상으로 늘릴 계획을 가지고 있어서 DDR3 가격 상승의 프리미엄을 이익으로 충분히 확보할 수 있을 것으로 보인다"며 "또 2분기말 기준으로 2400억원에 달하는 재고자산 평가손실 잔액이 3분기에 대부분 환입될 것으로 보여 3분기 실적은 DRAM 가격 상승 이상으로 수익성이 개선될 것"으로 전망했다.