삼성SDI, 2분기 실적 양호 ‘매수’-하나대투證

하나대투증권은 22일 삼성SDI에 대해 2분기 실적이 예상보다 양호하다며 투자의견 매수와 목표주가 13만원을 유지했다.

삼성SDI의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 1조1868억원, 488억원을 기록해 1분기 760억원 영업적자에서 크게 개선됐으며 시장 컨센서스 319억원을 상회하는 양호한 실적을 보였다.

하나대투증권 권성률 연구원은 "2차전지의 물량 증가로 이익률이 작년 성수기 수준 이상으로 개선된 게 2분기 실적 호조의 주요 원인"이라며 "2차전지는 점유율 증가로 분기 최대 판매량을 기록하고 고부가 셀 판매 비중 확대로 수익성도 크게 개선됐다"고 설명했다.

권 연구원은 "3분기에도 영업이익 개선세가 이어질 전망"이라며 "글로벌 시장에서 삼성SDI의 2차전지 입지 강화, AM OLED 시장 확대에 따른 수혜 등에 주목하고 있다"고 말했다.