[오늘의 증시 리포트] “삼성중공업, 뚜렷하게 확보한 탑라인 성장 기회”

◇JYP Ent.

S.Kids 월드투어 모객의 65%가 서구권!

S.Kids 월드투어 모객의 65%가 서구권이고, 서구권 공연 회당 평균모객수는 4.7만명

S.Kids: 서구권 장악하며 회당 평균모객수 4만명대에 도달한 2번째 K-POP 아티스트

2025년 JYP 성장률: 공연 +48%, 음반 +21%, 영업이익 +30%로 시장 이끌어갈 것

서구권 스타디움 투어 반영에 따라 목표가 9.5만원으로 상향하고, 엔터주 Top Picks 제시

김현용 현대차증권 연구원

◇펌텍코리아

꾸준한 모범생

펌텍코리아 3Q24 연결기준 매출액은 852억 원(+19.9%yoy), 영업이익 124억 원(+34.2%yoy, OPM 14.6%)로, 계절적 비수기(영업일수 부족)에도 불구하고 3분기 최대 실적 시현

2025년에도 여전히 K-Beauty 견조한 글로벌 수출 지속될 것으로, 화장품 용기 1위 펌텍코리아의 수혜 지속 전망

하희지 현대차증권 연구원

◇화승엔터프라이즈

YES. ADIDAS

2024 매출액 1조5300억 원(+26.1%, 이하 yoy), 영업이익 668억 원(+415.6%) 전망

화승은 아디다스 생산 벤더 중 높은 비중 유지. 4분기부터는 아디다스의 스테디셀러(삼바) 생산 시작 기대

2025년부터는 삼바에 더해, 스탠스미스, 슈퍼스타, 가젤 등 인기 모델 생산 시작되며 매출 성장 및 믹스 개선에 따른 수익성 상승까지 연결될 것. 위 모델들은 단가는 높지 않으나 디자인의 변화가 단조로워 생산 효율성 높음

이해니 유진투자증권 연구원

◇HL홀딩스

8%+ 주주환원율

동사는 3분기 매출액 3132억 원(+11.4%yoy), 영업이익 –174억 원(적자지속), 지배이익 –228억 원(적자지속)를 기록. 자회사의 금융자산평가손실로 인해 적자전환하였으나 일회성 비용 제외 시 영업이익 전년비 대폭 상승

기업가치 제고 계획

이재일 유진투자증권 연구원

◇JYP Ent.

투자심리 회복

스타디움 투어가 가능한 아티스트가 2팀

4Q24 Preview: 주력 아티스트 총출동

이화정 NH투자증권 연구원

◇삼성중공업

귀하다, FLNG 건조 슬롯

동일 해양 제품 동시 건조 체재 확립

뚜렷하게 확보한 Top-line 성장 기회

강경태 한국투자증권 연구원

◇한화오션

출범 이후 탄탄하게 기초 공사, 2025년은 골조 올린다.

5%대 영업이익률을 내기 시작하는 상선

특수선 강점 드러나기 시작

강경태 한국투자증권 연구원

◇HD한국조선해양

카타르 LNG에서 깨끗한 HD현대삼호의 질주가 무섭다.

연결 영업이익 2조 원대 입성, 3사 상선 수익성 동반 개선 효과

HD현대마린엔진 실적 온기 반영

강경태 한국투자증권 연구원

◇HD현대미포

돈을 좀 벌어보겠습니다.

조선 업종 Top-pick

야드 생산성을 최대치로 끌어올리는 2025년

주력 선종 수주 pool 굳건, 신규 선종 수주 기회까지 확보

강경태 한국투자증권 연구원

◇HD현대중공업

상선, 엔진기계, 특수선, 이제 해양까지 좋아집니다.

영업이익률 8%대로 올라서는 상선 부문

엔진 및 특수선 안정, 해양 정상화

강경태 한국투자증권 연구원

◇헥토파이낸셜

꾸준한 신규가맹점 확보 및 서비스 오픈

산업 투자심리 회복 선행 필요

PG업체 중 눈에 띄는 신사업 행보

윤유동 NH투자증권 연구원

◇이노진

새로운 성장동력으로 매출 확대 필요

병원용 화장품 및 탈모 샴푸 전문 기업

25년 신규 제품 출시

보다 빠른 실적 성장 필요

이건재 IBK투자증권 연구원

◇롯데렌탈

새로운 시대의 개막

렌탈 사업 중심 호실적 전망

금리 인하 수혜 그리고 주주환원

투자의견 Buy, 목표주가 3만9000원 제시

이병근 LS증권 연구원

◇현대모비스

지금이 출발선상

장기주가(Valuation) 할인요인 축소는 이제 막 시작된 변화

조수홍 NH투자증권 연구원

◇넥스트바이오메디컬

거인의 어깨 위에서

글로벌 1위 의료기기 회사 Medtronic社와 협업

계속되는 혁신

황지현 NH투자증권 연구원

◇전진건설로봇

NDR후기: 북미와 우크라이나로 전진

4분기 터키 및 국내 프로젝트 종료로 소폭 감소 전망

북미는 메인으로 우크라이나와 중동 시장은 상방 옵션

Valuation & Risk: 25년 최대주주의 인수금융 상환 기간 도래

허성규 신한투자증권 연구원

◇제이브이엠

장비 매출 반등 시점에 대한 관심

3Q24 누적 매출 장비 525억 원(-5% yoy), 소모품 511억 원(+9% yoy)

장비 매출 반등 시점에 대한 관심

조은애 LS증권 연구원

◇제넥신

TPD 플랫폼 점검

TPD 플랫폼 확보로 신규 시장 진출

bioPROTAC 플랫폼 기반 주요 파이프라인

아이브이리서치 연구원

◇대한항공

아시아나항공 인수 후에 일어나는 일들

드디어 EC의 기업결합 승인

2025년의 연결실적 반영, 목표주가 3만3000원으로 상향

안도현 하나증권 연구원

◇SK바이오팜

엑스코프리 파워 + R&D 성장동력 기대

미국 내 엑스코프리의 고성장, 매력적

미래 성장동력에 대한 적극적 스탠스

김혜민 KB증권 연구원

◇케이씨텍

뒤섞여 있는 단기 모멘텀

4Q24 영업이익 164억 원(+82%QoQ) 예상

2025년 영업이익 390억 원(-4%YoY) 전망

박유악 키움증권 연구원

◇구영테크

금속 프레스 기반의 자동차 부품 전문 기업

시트, 차체, 구동 파트 전문

주요 제품은 브라켓 및 시트 부품

윤철환 한국투자증권 연구원

◇세방전지

성장의 두 축은 변함없다

3Q24 Review: 영업이익률 7.0% 기록

변함없는 성장 동인인 AGM과 세방리튬배터리

4분기 이후 성장 및 수익성 회복을 감안할 때 주가는 저평가된 상태

송선재 하나증권 연구원

◇현대해상

Blessings in disguise

’24년 배당 불가능해짐에 따라 내년 최우선 목표는 자본관리

상품 구성도 변화, 보험료 인상을 비롯하여 퀄리티 컨트롤 강화할 듯

실손보험구조개혁 가장 수혜, 재무 안정성 갖춰 과거 위상 회복 고대

박혜진 대신증권 연구원