[오늘의 증시 리포트] “솔루엠, 바닥 확인…경쟁사 대비 여전한 저평가”

◇SK하이닉스

기업가치 제고의 핵심은 재무 경쟁력 확보

25년부터 27년까지 3개년 주주 환원 정책과 기업가치 제고 계획 발표

재무 건전성 확보에 방점. 메모리 사이클에서는 현금 체력이 자본 경쟁력

이종욱 삼성증권 연구원

◇HDC현대산업개발

서울원 아이파크 청약 분석: 4개월 90% 계약, 6개월 완판 기대

서울원 아이파크 1순위, 2순위 청약 완료 (최종 15.6:1)

서울원 아이파크 1순위 청약 결과 분석: 초기 4개월 계약률 90% 수준. 6~7개월 내 완판 전망

디벨로퍼의 묘: 부동산 수요자가 아닌, 사업자 입장에서 이상적인 완판 시점은 어디인가

방향은 이미 정해졌다. 시대가 디벨로퍼를 원한다

장문준 KB증권 연구원

◇한올바이오파마

다가오는 IMVT-1402 적응증 공개

IMVT-1402 적응증 공개 예정

IgG 감소율과 비례하는 임상적 개선

하현수 유안타증권 연구원

◇솔루엠

NDR후기: 달라진 건 없고 좋아지고 있다

바닥은 확인했고 좋아지는 과정이다

아쉬웠던 24년, 더 크게 도약할 25년

경쟁사 대비 여전한 저평가, 투자의견과 목표주가 유지

조대형 DS투자증권 연구원

◇CJ ENM

티빙-웨이브 합병 추진, 진전이 보인다

CJ ENM과 SK스퀘어, 웨이브에 전환사채 취득 방식으로 2500억 원 투자

전환사채 전량 행사 가정 시 CJ ENM의 웨이브 지분율은 21%로 추산

티빙-웨이브 합병에 대한 의지 표명. 사업적 협력을 통한 단계적 통합 시작 가능성

최민하 삼성증권 연구원

◇콘텐트리중앙

외부 환경 개선

좋아지는 환경, 즐길 준비 완료

드라마 중국 수출 재개 가능성

4Q24 Preview: 아직은 부족한 회복세

이화정 NH투자증권 연구원

◇SK하이닉스

신규 주주환원 정책 공시

2025-2027년 신규 주주환원 정책 공시

류영호 NH투자증권 연구원

◇삼성전자

반도체 쇄신과 기술에 초점

삼성반도체사장 2명 승진,①메모리 사업부장 DS 부문장이 겸임②파운드리 및 반도체 전략은신규 선임

김동원 KB증권 연구원

◇오픈엣지테크놀로지

NDR 후기: 격차를 벌리는 시기

하반기 수주 지연으로 2025년 기대

국내 IP 선두 기업으로 격차를 벌리는 시기

Valuation & Risk: 25년 손익분기점 돌파, 26년 영업레버리지 기대

허성규 신한투자증권 연구원

◇셀트리온

홍콩 기업설명회 후기: It’s Hong Kong

홍콩 기업설명회 주요 안건 3가지

CDMO 확대 추진 및 주주가치제고

바이오베터/IBD 전문 개발사, 신약개발 방향성 확립

김민정 DS투자증권 연구원

◇피플바이오

레켐비 출시와 함께 매출 UP

혈액진단 제품 개발 전문 기업

국내 레켐비 출시로 혈액 진단 수요 증가

국내외 다수 병의원/건강검진센터와 계약 -ing

김주형 외2 그로쓰리서치 연구원

◇코오롱모빌리티그룹

인증중고차 판매를 통한 매출 성장 기대

수입차 판매사

중고차 인증 시장 진입에 따른 매출 성장 기대

수입 신차 포트폴리오 다각화를 통한 안정적 매출 기대

김태현 한국IR협의회 연구원

◇삼성화재

초격차

내년 보험업계 경쟁 양상 달라질 수 밖에 없음

배당과 시장지배력 모두 확보할 수 있는 유일한 보험사

박혜진 대신증권 연구원

◇SK하이닉스

주주 환원 및 기업 가치 제고 계획 공시

2025~2027년 주주환원 정책 발표

기업가치 제고 계획

재무 건전성 기반의 주주환원 강화는 중장기적으로 긍정적

김록호 하나증권 연구원

◇롯데렌탈

렌터카 야무지게 쓰기

중고차 상품화 기지 확보

중고차 활용법 다변화, 결국 관건은 유통(비자사)물량 확보

실적 턴어라운드+밸류에이션 저평가 상태

안도현 하나증권 연구원

◇현대차

1조 원 자기주식 취득

7000억 원은 소각. 3000억 원은 임직원 주식보상으로 활용

단기로는 수급, 중장기로는 주주환원 관점에서 긍정적

낮은 Valuation과 높은 배당수익률, 그리고 자기주식 소각의 주주환원

송선재 하나증권 연구원

◇JYP Ent.

여전히 가장 저평가된 기획사

하이브와 함께 최선호주 제시

스트레이키즈의 역대급 북미/남미 투어 일정 발표

2025년 영업이익 전망치 14% 상향

이기훈 하나증권 연구원

◇NAVER

많이 맞춰진 주가 상승의 퍼즐 조각들

낮은 매출 성장률 속에서도 비용 통제로 이익 개선을 해옴

시장 부진 속에서도 유의미한 성과를 낸 광고

효과적 마케팅으로 성장률을 끌어올린 웹툰

정호윤 한국투자증권 연구원

◇서연이화

시가총액 3300억 원 vs. 영업이익 1950억 원

3Q24 Review: 영업이익률 5.6% 기록

4년 만에 외형 2배, 영업이익 4배 증가한 회사

P/E 2.5배의 Valuation

송선재 하나증권 연구원

◇현대차

자사주 매입 1조 공시! 주가 영향은?

11/27일, 현대차 1조원(보통주 8731억) 규모의 자사주 매입 발표

2024년 TSR 35%(자사주 매입 7.5%/소각 2.3%/배당 25%)로 레벨업

주주환원으로 하방 지지. 이후, 1) GM, 2) 팰리 모멘텀 통한 우상향 예상

김귀연 대신증권 연구원