[오늘의 증시리포트] KT, 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것

◇KT

실적개선은 주주환원 확대로 이어질 것

하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것

수익성 중심 사업구조 개편과 중장기 주주환원 확대 기대

투자의견 매수, 목표주가 48,000원(상향)

최관순 SK증권

◇현대차

CID Takeaways, 합격

CID Takeaways: 합격

주주환원: 최소 배당 정책 도입 향후 3년, 4조원+ 자사주 매입

Smart BEV: 구체적인 데이터 수집 및 훈련 방향 정립

김준성 메리츠

◇롯데정밀화학

미세하지만 21년도의 향기

ECH를 제외한 화학제품(가성소다, 그린소재)은 견조한 수익률 유지

전방산업 약세는 지속중이나, 글리세린 가격 상승에 따른 반사 수혜 전망

24년 중국 ECH 예상 가동률 46.7%으로 과거 동사의 마진 호황기와 유사한 상황 진입

위정원 대신증권

◇현대차

강화된 주주환원정책

＇EV＇ Chasm, HEV와 EREV로 대응

예상보다 높은 수준의 Value-up Program

이현수 유안타증권

◇셀바스AI

AI 도입 가속화로 매출 확장기 시작

기업개요: 음성인식과 음성합성 기술 등을 보유한 음성 AI 전문 기업

투자포인트 1) 기존 핵심 제품 ‘셀비 노트’는 정부 차원에서 수요 증가 2) 스마트 병원 사업, 의사 파업 등 병원에서도 AI 도입 수요 증가

리스크 요인: 추정 매출 변동 가능성

한제윤 KB증권

◇태광

탐방 Note : 선박을 넘어 LNG를 노린다

개요 : 제조하는 피팅 종류만 8만 가지 이상

조선 업황 개선 과정에서 태광 실적도 좋아질 전망

주요 Q&A

위경재 하나

◇STX엔진

탐방 Note : 방산 엔진의 우두머리

개요 : 조금은 다른 엔진

지상방산 위에 올라탄 실적

주요 Q&A

위경재 하나

◇하이브

진지하게 바닥을 고민해야 할 때

4분기부터 내년까지 꾸준한 비중확대 및 최선호주 유지

2가지 악재가 마무리 되고 있다

게임 산업에 대해 주주들을 위한 진지한 고민과 배려가 있다면 좋지 않을까

이기훈 하나금투

◇우리금융지주

자본비율 하락 폭은 미미한 반면 ROE 제고 효과 기대

예상을 하회한 보험사 인수가격. 그룹 ROE 제고 효과를 감안해 목표주가 상향

인수에 따른 CET 1 비율 하락 폭은 10bp 이내. 그룹 ROE는 1%p 내외 상승 전망

최종 인수와 관련한 불확실성이 있는 점은 리스크 요인. 시기 지연 가능성은 높음

최정욱 하나

◇크래프톤

양수겸장

인조이에 대한 긍정적인 유저 반응 확인

실적은 PUBG가, 밸류에이션은 신작이

확실히 돋보이는 투자매력도

정호윤 한국투자