삼성SDI, 하반기 추세적 실적 개선 전망 '매수'-하이투자證

하이투자증권은 6일 삼성SDI에 대해 하반기 추세적인 실적 개선이 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 12만7000원을 유지한다고 밝혔다.

박상현 하이투자증권 연구원은 "삼성SDI의 2분기 연결기준 매출액은 전분기 대비 12.8% 증가한 1.15조원, 영업손익은 전분기 760억원 적자에서 325억원 흑자로 전망된다"며 "2차전지 영업이익률의 급격한 개선과 FHD 비중 상승으로 PDP도 적자 폭이 크게 축소될 것으로 추정되는데 기인한다"고 말했다.

또한 노트북 및 휴대폰 수요 증가에 따른 2차전지 출하량 증가, 삼성전자와의 PDP 통합경영에 따른 시너지 창출이 예상돼 하반기에도 추세적인 실적 개선이 가능하리란 전망이다.

박 연구원은 "삼성SDI의 기업가치는 시간이 경과할수록 상승할 것으로 전망된다"며 "PDP 및 CRT의 잠재 손실 축소로 디스카운트 요인은 해소되는 반면, 2차전지 시장지배력 강화, AMOLED의 비약적인 성장, 자동차용 전지 사업의 성장 모멘텀 등 프리미엄 요인이 부각될 것"이라고 설명했다.