대림산업, 2Q 수주ㆍ실적 모멘텀 양호-우리투자證

우리투자증권은 2일 2분기 수주 및 실적 모멘텀이 양호하다며 대림산업에 대한 투자의견 매수, 목표주가 8만2000원을 유지한다고 밝혔다.

이왕상 우리투자증권 연구원은 "대림산업의 주택부문 성장잠재력이 상대적으로 취약하며 이것이 여전히 기업가치 재평가에 큰 도전이 될 것으로 예상한다"며 "하지만 최근 주가 조정으로 밸류에이션이 매력적인 수준에 도달했고 최근 토목과 주택부문에서의 수주실적이 예상보다 양호한 점은 긍정적"이라고 평가했다.

이 연구원은 또 "유화부문의 마진상승에 힘입어 2분기 실적 역시 예상치를 상회할 것으로 예상된다"며 "자회사 및 현금흐름 관련 리스크는 삼호의 워크아웃 개시, 고려개발의 성공적인 유상증자, 그리고 자체개발사업이었던 광교용지의 중도금 2600억원을 유동화하기 위한 PFV(프로젝트금융투자회사) 설립 등에 힘입어 점차 완화되고 있다"고 설명했다.