미래에셋證, 맞춤형 자산관리시스템 오픈

미래에셋증권은 10일 고객별로 맞춤 자산관리가 가능한 차세대 종합자산관리 시스템, 웰스플러스(Wealth plus)를 새롭게 오픈했다고 밝혔다.

웰스플러스는 맞춤 자산관리가 필요한 고객들을 대상으로 사전 설문을 통해 개인별 재무목표 및 보유자산정보를 입력하면 고객별로 성향에 맞는 최적의 맞춤 포트폴리오를 제시하고 지속적으로 고객 자산을 관리해주는 차세대 자산관리 시스템이다.

이번 시스템은 시간이 지남에 따라 달라지는 고객의 투자목적과 시장동향에 맞춰 장기간 시점 별로 고객 자산을 관리해주기 위해 기획됐으며, 이를 통해 일정 자산을 보유한 고객들이 시스템을 통해 장기간 안정적이고 성공적인 자산관리 서비스를 체계적으로 받을 수 있게 됐다.

고객들은 이 시스템을 통해 재산증식, 결혼, 주택마련, 자녀교육, 은퇴 및 상속설계 등 고객별 재무 목표에 맞는 개별 자산배분전략과 이에 맞는 자산관리 컨설팅을 제공받을 수 있다. 또한 고객별로 사전 설정된 목표수익률에 따라 사후 알림 서비스가 제공되는 것이 웰스플러스(Wealth plus) 시스템의 특징이다.

미래에셋증권 마케팅본부 이만희 상무는 “웰스플러스(Wealth plus) 시스템은 고객자산을 최우선의 가치로 삼는 미래에셋의 자산관리 철학을 바탕으로 기획됐다”며 “향후에도 고객의 투자목적과 우선순위에 맞춘 최적의 자산관리 솔루션을 제공함으로서 투자전문가 미래에셋증권만의 자산관리 차별성을 부각시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 미래에셋증권은 고객 유형에 따른 신상품 및 차별화된 컨텐츠 개발을 통해 본격적인 HNWI(High Net Worth Individual : 고액자산가) 공략을 위한 프로그램도 추가로 준비 중이다.