인텔리안테크, 아마존향 게이트웨이 안테나 수주 따내...실적 성장속도 유지

(자료=유진투자증권)

유진투자증권은 18일 인텔리안테크에 대해 원웹향 유저안테나 매출 성장에 게이트웨이 안테나 시장 영역 확장까지 더해져 중장기적으로 높은 실적 속도가 유지될 전망이라고 말했다. 목표주가와 투자의견은 각각 11만 원, 매수로 유지했다.

정의훈 유진투자증권 연구원은 “17일 306억 원 규모의 지상 게이트웨이 안테나 공급계약을 공시했는데 계약 상대방은 비밀유지 요청으로 비공개됐으나 주요 글로벌 저궤도 통신기업 중 게이트웨이 안테나 공급 업체가 정해지지 않은 곳은 아마존이 유일하다”면서 “이번 계약은 초도양산물량 공급 계약으로 공급기간은 2024년 2분기부터 2025년 3분기까지이며 향후 추가 수주 가능성도 높다”라고 전했다.

이어 정 연구원은 “ 현재 카이퍼 프로젝트의 게이트웨이 설치 규모를 추정하기엔 다소 불확실성이 존재한다”면서 “스타링크의 경우, 현재 전세계 141곳의 게이트웨이 사이트가 존재하며 사이트 당 적게는 10개에서 많게는 40개까지 게이트웨이 안테나를 설치한다”고 말했다.

아울러 그는 “동사는 기존 해상용 VSAT 안테나 점유율 확대와 더불어 연말 원웹 서비스 개시를 앞두고 원웹향 유저안테나 매출도 매분기 빠르게 성장 중”이라면서 “여기에 게이트웨이 안테나 시장으로의 영역 확장까지 더해지면서 중장기적으로도 높은 실적 성장 속도는 유지될 전망”이라고 했다.