LG이노텍, 2분기 시장 컨센 상회 전망…하반기 이익 확대

DS투자증권, 투자의견 '매수' 유지…목표주가 39만원 상향

(출처=DS투자증권)

DS투자증권은 4일 LG이노텍에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회할 전망이라며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 36만 원에서 39만 원으로 상향조정했다.

권태우 DS투자증권 연구원은 "2분기 예상 실적은 매출액 3조5600억 원, 영업이익 208억 원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망"이라고 분석했다.

권 연구원은 "2분기는 신규 모델의 대기 물량이 증가하는 시기로 수요의 반등은 어려웠던 상황이었으나 우호적인 환율과 중화권 스마트폰 시장 내 아이폰의 점유율은 양호했다는 점에서 광학솔루션의 적자 규모는 감소할 전망이다"라고 했다.

권 연구원은 "하반기 북미 고객사의 정상적인 출하량 계획과 폴디드줌 액추에이터의 수율은 우려 대비 양호할 전망이며 정상적인 양산 일정에 무리가 없는 것으로 파악된다"며 "광학솔루션의 출하량(Q)의 기저효과, 원가(C)의 감소에 기반해 하반기 이익 정상화 가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다.

그러면서 "추후 아이폰 판매량 강도에 따라 주가의 변동성이 예상되지만 하반기 전기·전자 대형주 내 상대적 실적 안정성이 높고 계절성을 고려한 투자 전략이 필요한 시점이라 판단된다"라고 했다.