삼성SDI, 과점적 시장 지위 지속 목표주가 '상향' - 대신證

대신증권은 1일 삼성SDI에 대해 AMOLED 시장 확대 속에서 과점적인 시장 지위는 당분간 지속될 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 6개월 목표주가를 기존 8만원에서 8만5000원으로 6.3% 상향 조정했다.

강정원 대신증권 연구원은“중소형 AMOLED패널가격이 20달러에 근접하면서 휴대폰 내 AMOLED패널 채용이 본격화될 것으로 예상됨에 따라 동사의 수혜가 예상된다” 며 “경쟁업체 대비 1.5년 정도 빠른 선투자로 AMOLED시장 내에서의 과점적인 지위는 10년에도 지속될 것으로 판단된다”고 밝혔다.

강 연구원은 “2차전지 부문이 1분기를 저점으로 2분기부터 빠른 회복세가 예상되고, 장기공급계약 비중 증가로 수익성이 향상돼 실적 호전이 예상된다" 며 "현 주가 대비 30%의 상승 여력이 있다"고 전망했다.