비츠로셀, 하반기 실적 개선 전망 - 신한금융투자

신한금융투자는 18일 비츠로셀에 대해 “군수용 리튬 일차전지의 단가 인상 가능성이 크다”며 목표주가를 기존 1만9000원에서 2만1000원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

이병화 신한금융투자 연구원은 “2분기 매출액은 333억 원으로 지난해 같은 기간보다 15% 늘었고, 같은 기간 영업이익 18.6% 줄어든 55억 원을 기록했다”며 “북미 주요 고객사 향 매출 회복이 매출 성장을 견인했다”고 설명했다.

이 연구원은 “Utility Meter용 리튬 일차전지의 북미 수출 실적이 2분기 기점으로 회복세가 완연하다”며 “한국무역협회의 리튬 일차전지 2분기 수출 금액은 전년 동기 대비 5.3%, 1분기 대비 54.9% 증가했다. 북미 주요 고객사의 Xlyem은 반도체 공급 이슈가 해소되고 있는 점이 긍정적”이라고 분석했다.

그는 “시추용 모니터링에 사용되는 고온전지의 매출은 당사 추정치를 41% 웃돌았다”며 “올해 220억 원 이상의 실적 달성이 무난할 것이며, 군수용 리튬 일차전지의 수주 공백도 하반기 본격 만회를 예상한다”고 내다봤다.