[오늘의 증시 리포트] "LX인터내셔널 사상 최대 분기 실적 경신"

◇LG전자

2분기 비용이 발목. 3분기 제한적 성장

2분기. 비용구조 악화

22년 3분기. 성장 모멘텀 둔화

투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지

김운호 IBK투자증권

◇현대중공업

2Q22 Review: Up-Cycle 로의 순항

기대감에 못 미친 2분기 실적은 일회성임을 강조

3분기부터 조선부문 BEP 기대감 등 실적 개선의 방향성은 이상무

2024년 화려한 턴어라운드를 기대하며 적정주가를 16만원으로 상향조정

배기연 메리츠증권 연구원

◇현대미포조선

2Q22 Review: Up Cycle 의 척후병

3분기 흑자전환에 대한 기대감 고취

소형 컨테이너선 수주 강세, 주력 선종의 시황 개선 시너지 기대

Pure 조선업체, Up-Cycle의 척후병 역할. 적정주가 115,000원으로 상향

배기연 메리츠증권 연구원

◇삼성SDI

배터리 가치 지나친 저평가

2Q22 Review : 매출 증가 및 수익성 개선 동반

하반기 원통형 EV 수익성 개선 전망

가파른 이익 증가 속 여전한 가격 매력

김현수 하나금융투자 연구원

◇호텔신라

현 상황이 저점이라는 판단

투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 하향

2Q22 Review: 일회성 이익 발생으로 손익 개선

유정현·정한솔 대신증권 연구원

◇효성중공업

실적 정상화 확인. 하반기도 긍정적

목표주가 84,000원, 투자의견 매수 유지

2Q22 영업이익 421억원(YoY +4.5%)으로 컨센서스 부합

수주 증가 흐름 지속. 하반기에 더 나아진 실적과 수주 기대

유재선 하나증권 연구원

◇현대일렉트릭

수주가 증명하는 실적 개선 흐름

목표주가 33,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

2Q22 영업이익 272억원(YoY +2.6%)으로 컨센서스 부합

향후 실적은 꾸준히 늘어나는 수주 잔고가 증명할 것

유재선 하나증권 연구원

◇한화시스템

신사업은 기다림

2Q22 리뷰: 방산만 호조, ICT부진, 신사업 비용 확대

최광식 다올투자증권 연구원

◇한화

별도는 부진 했으나 연결로는 깜짝 실적 시현

투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지

2022년 2분기 연결 자회사 실적 개선에 따른 서프라이즈 시현

양지환 대신증권 연구원

◇한화생명

우려는 완화되는 중

이차익 부진으로 이익 정체

목표주가 2,800원으로 7% 하향, 보유의견 유지

전배승 이베스트투자증권 연구원

◇두산

전자BG부문 실적 개선 지속

전자BG 견조한 실적 지속으로 자체사업 수익성 개선

하반기 DLS, 로보틱스 고성장 지속 전망

목표주가 18만원 하향. 투자의견 Buy 유지

최남곤 유안타증권 연구원

◇SK이노베이션

SK On 본궤도에 안착할 준비, 여전히 과매도 구간

2Q22 Review Summary

주가는 여전히 과매도 구간, 돌파구는 SK On 펀더멘털 변화

SK On, 1H 바닥 통과 > 2H 성장 본궤도 진입

노우호 메리츠증권 연구원

◇만도

구조적 성장의 전환점 진입

예견된 2Q22 실적 부진, 이제 앞을 볼 때

‘12-20년 5.06-5.98조원 → ‘21년 6.15조원, ‘22년 7.04조원, ‘23년 7.77조원

김준성 메리츠증권 연구원

◇현대오토에버

기대 이상의 매출 성장 지속

2Q22 매출 630십억원(YoY+12%), 영익 29십억원(-14%), OPM 4.6%(-2%p)

사업부별 매출(YoY): SI +24%, ITO +16%, SW +37%

문용권 신영증권 연구원

◇LX인터내셔널

사상 최대 분기 실적 경신. 하반기 이후 급격한 실적 추락 없다

2분기 실적: 사상 최대 분기 실적 다시 경신

김동양 NH투자증권 연구원

◇한화에어로스페이스

민수는 다이어트, 방산은 벌크업

2Q22 Review

흩어진 방산 역량을 한화에어로스페이스로 집중

민수는 빼고, 방산을 더하여 재산출한 목표주가는 76,000 원

정의훈 유진투자증권 연구원

◇대웅제약

2분기 성장과 수익을 이끈 나보타

앞으로의 성장을 기대하게 만드는 2분기 실적

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 230,000원 유지

김형수 한화투자증권 연구원