포스렉, 밸류에이션 매력적 '매수'-유진투자證

유진투자증권은 20일 포스렉에 대해 현재 밸류에이션이 매력적이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만3000원을 유지했다.

유진투자증권 하종혁 연구원은 "현 주가는 2009년 예상 P/E 6.4배, P/B 1.2배, EV/EBITDA 3.3배이며, 2009년 예상 ROE는 20.9%"라며 "안정적인 매출 및 이익 성장과 무차입 경영의 안정감 등을 고려할 때 현재의 밸류에이션은 매력적이며 장기적 관점에서 투자가치가 매우 높다고 판단"고 평가했다.

포스렉의 1분기 매출액은 1401억원으로 전년 동기 대비 73.0% 증가하고, 영업이익은 73억원으로 전년 동기 대비 47.4% 증가할 것으로 전망됐다.

하 연구원은 "철강 업종 전반적으로 실적 악화가 우려되는 상황에서 포스렉의 영업이익은 전년동기 대비 47.4% 증가할 전망이라는 점에 주목해야 할 것"이라고 말했다.

한편 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1473억원, 108억원으로 전년동기대비 39.9%, 45.8% 증가할 것으로 예상됐다.