LG마이크론, 1Q 실적 예상치 상회 전망 '목표가↑'-하이투자證

하이투자증권은 10일 LG마이크론에 대해 1분기 실적이 예상치를 크게 상회할 전망이라며 목표주가를 3만원에서 3만5000원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

박상현 하이투자증권 연구원은 "당사의 기존 추정에 따르면 이 회사의 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 전분기대비 10%, 38.6% 감소한 2096억원, 33억원에 그칠 것으로 전망됐다"며 "그러나 2월부터 LG디스플레이의 큰 폭의 가동률 상승 및 3월 8세대 신규라인 가동에 따른 TS, PM 주문량 증가 및 관련 매출액이 증가하고 있는 것으로 추정된다"고 말했다.

박 연구원은 "특히 TS 부문 실적이 가장 큰 폭으로 개선될 것으로 전망된다"면서 "가동률 상승에 고정비 부담 축소와 원화 약세에 따른 영향으로 인해 기존 전망치 대비 큰 폭의 수익성 개선이 예상된다"고 설명했다.

이에 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 전분기 대비 0.9%, 186.3% 증가한 2350억원 및 154억원으로 전망했다.

그는 "이 회사 주가는 최근 큰 폭의 상승을 기록했음에도 불구하고, 현 주가는 여전히 PBR 1배 미만으로 저평가돼 있어 추가적인 주가 상승이 가능할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.