한화솔루션, 태양광 수익성 개선에 미국 정책 수혜 기대 '매수'-KTB투자증권

(자료제공=KTB투자증권)

KTB투자증권이 1일 한화솔루션에 대해 3분기 태양광 수익성 개선에 미국 내 정책 수혜가 더해지면서 실적을 개선할 것으로 기대했다. 목표주가는 기존 6만4000원, 투자의견 매수를 유지했다.

전혜영 KTB투자증권 연구원은 "원부자재 가격이 상반기 동안 강세를 이어가면서 원가 부담이 커지면서 2분기 태양광 부문 수익성 악화가 지속하는 분위기지만 폴리실리콘, 웨이퍼 가격이 내리면서 2분기 말부터는 개선될 것"이라고 말했다.

아울러 미국의 태양광 정책 수혜가 기대된다는 전망도 나왔다. 지난달 21일, 미국 민주당 상원 의원에서 ‘미국을 위한 태양광 에너지 제조업법(Solar Energy Manufacturing for America Act)’이 발의되면서다.

전 연구원은 "해당 법은 미국에서 생산되는 태양광 모듈, 전지 및 폴리실리콘 등 태양광 관련 제품 전반을 생산하는 설비에 2030년까지 세액 공제 혜택을 주는 내용"이라며 "중국 업체인 경우, 미국 내 설비 증설이 제한되기에 미국 내 설비를 보유한 동사의 수혜가 기대된다"고 전망했다.