[개장전] 증권사 추천주(07/24)

SK하이닉스
2가지만 더 확인하자
6개월 목표주가 105,000원 (2020년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함
하반기에는 Sony와 Microsoft가 Play Station5와 Xbox X Series 출시를 통해 Graphic DRAM (GDDR6, HBM2E)과 SSD수요에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임
현대차 노근창

블루콤
우리고객이 달라졌어요
하반기 오더 물량 75 만대 -> 100 만대로 상향
LG 전자가 달라졌다
3Q20 부터 놀라운 실적을 확인해보자
리딩투자 신지훈

더블유게임즈
다시 회복한 성장성, 결제유저 유지/확대가 중요
2Q Review: 코로나로 인해 다시 회복한 성장성
하반기 성수기 시점에 Paying User 락인이 필요
키움증권 김학준

제주항공
짐은 덜었다
이스타항공 인수 포기
2Q20 연결 영업손실 678억원(적지yoy) 예상
유상증자 성공 여부가 관건
유진투자 방민진

기아차
2Q20 Review: 내수의 힘! 하반기 인도시장 가세
영업이익 서프라이즈
한국, 미국, ？도에 뚜렷한 대기수요
내수 및 믹스효과믹스향상: 지분법이익, 610억원(-1,260억원YoY):하반기, ？도공장과 전기차M/S 증가 모멘텀: ？도, 9월 쏘넷 출시: . 1H20, EV+PHEV 판매 3.4만대(+11.3%YoY)
삼성증권 임은영

하나금융지주
20.2Q 리뷰: 예상치를 상회하는 양호한 실적
20.2Q(P) Review: 예상치를 상회하는 양호한 실적
NIM 방어 긍정적, 실적 불확실성 있으나 저평가매력 눈에 띄어
유안타증권 박진형

LG생활건강
향후 중국 성장 가속화 관건
2Q20 매출액 1.8조원(YoY-3%), 영업이익 3,033억원(YoY+1%)으로 시장 기대치 상회. 최악의 영업환경 속에서도 15년 연속 증익 기록 이어가는 중
영업이익 기준 당사 추정치 대비 약 500억원 상회했는데, 대부분 생활용품 호조에 비롯(생활용품 OP +352억원). 호조 요인은 제품 믹스(개인위생용품↑)와 채널 믹스(수출, 온라인↑) 개선으로, 추세적으로 이어질 가능성이 높고, 3분기부터 피지오겔 실적도 편입. 하반기 금번 분기와 유사하게 화장품(면세) 부진을 생활용품이 만회하는 실적 흐름 예상
주가 모멘텀은 화장품에서 면세 타격을 중국 현지로 상쇄할 수 있을지 여부. 금번 분기 중국 마케팅 강도가 아주 높았는데, 동사 럭셔리 브랜드는 할인 프로모션 없이도 더블디짓 성장률 원복. 글로벌 브랜드 경쟁 강도 완화 시 성장폭 가속화될 수 있음
3분기 생활용품 효과로 증익 추정하며, 면세 -40%, 중국 +30% 가정. 현재 주가 12MF PER 24배로 높지 않음. 조정시 매수 추천
KTB 배송이

나이벡
세포 투과 플랫폼 기업 나이벡을 아십니까?
약물 전달 플랫폼, 빅파마와 2건의 MTA 체결
뇌 질환 분야 플랫폼 확장 기대 및 신약 임상 진척

동종기업 대비 현저한 저평가
키움증권 허혜민

LG디스플레이
점진적 회복의 방향성
2Q20P: 부진한 손익 불구, 매출 성장과 사업가시성 회복에 위안
소비추이와 생산 정상화는 여전히 불확실하나 추세적 개선은 유효
메리츠 김선우

네오셈
압도적인 전세계 No.1 SSD 테스터 업체
Gen4&Gen5 SSD 테스터 경쟁사와의 기술 격차로 M/S 확대 가능
2020년 실적 성장 원년이고, 2021년 폭발적 성장세 지속 전망
유화증권 양형모

현대차
실적 바닥이 이 정도라면
2Q20 영업이익 5,903억원(YoY -52%) 기록, 어닝 서프라이즈. 믹스 개선에 의한 실적방어력이 돋보였고, 우려했던 금융부문의 부진도 없었음
사실상 최악의 시기에 예상보다 양호한 실적을 보여줌으로써 실적 눈높이를 높일 수 있게 되었음
KTB 이한준

피앤이솔루션
가장 경쟁력 있는 후공정 업체 , ‘21 년까지의 성장성을 보자
배터리 기술 사양 고도화에 따른 지속적인 수요 발생
3분기부터 실적 회복 가시화 , 현재 주가 여전히 매력적
‘23년까지 진행되는 글로벌 설비투자 확대 사이클에 기반한 견조한 매출 상승
상상인 이종원

뉴트리
에버콜라겐 매출 성장 스토리는 유효하다
영업실적이 성장하고 주가는 추가 상승 가능할까
에버콜라겐 On line 매출 대폭 성장 중 하반기 기능성 유산균 신제품 출시 예정
2분기 실적 발표이후 주가상승 모멘텀 발생 가능하다
상상인 하태기

효성
실적 부진해도 배당은 OK
투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지
2분기 실적은 매출액 7,205억원, 영업이익 199억원으로 부진 전망
하반기 효성캐피탈과 HICO매각으로 배당 재원 마련 예상
대신증권 양지환

한독크린텍
2Q20 Preview #15: 국내 정수기 필터 점유율 1위, 멈추지 않는 고성장
투자의견 BUY 유지, 목표주가 29,700원으로 상향
코로나19 우려에도, 2분기 정수기 시장 성장 지속
하나금투 김두현 외2

NAVER
대한민국의 Ant Financial
앤트 그룹 IPO 가시화로 동사의 밸류에이션 Re-rating 전망
네이버파이낸셜의 공급망 금융(SME 대출): 앤트파이낸셜과 가장 유사한 비즈니스 모델
투자의견 Buy, 목표주가 330,000원으로 상향
케이프증권 이경일