SK브로드밴드, 시장 기득권 확보 작업 주목 '매수'-SK證

SK증권은 16일 SK브로드밴드에 대해 시장의 기득권 확보를 위한 준비작업에 주목할 필요가 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만원을 신규 제시한다고 밝혔다.

박상현 SK증권 연구원은 "SK브로드밴드에 대한 투자포인트는 국내 통신서비스 시장에서 IPTV 및 인터넷전화, 그리고 결합상품 영업 등 시장의 사업환경이 변하는 흐름을 이용해 기득권을 지닌 선발 사업자로 도약할 수 있느냐 여부"라며 "SK텔레콤의 자회사로 편입돼 무선영역에서의 시장지배력을 활용할 수 있게 됨에 따라 SK브로드밴드가 한단계 도약하는데 유리한 환경이 됐다"고 말했다.

박 연구원은 "SK브로드밴드의 성장에 있어 앵커 비지니스인 초고속인터넷의 가입자기반 확대가 결합상품 영업으로 인해 단기적으로 가시화될 수 있을 전망"이라며 "이를 통해 점진적으로 국내통신시장의 기득권 사업자로 포지셔닝할 것"이라고 설명했다.

그는 "현 시점의 SK브로드밴드는 밸류에이션에 SK그룹 통신계열사와의 시너지효과를 반영해 프리미엄을 부여할 수 있다"고 덧붙였다.