LG데이콤, 가입자 신장세 이어질 듯 '매수'-한화證

한화증권은 26일 LG데이콤이 양대 성장 축인 인터넷전화와 초고속인터넷 가입자 증가가 지속되는 가운데 각각 올 연말 목표치인 140만명, 220만명 확보는 무난할 전망이라며 투자의견 '매수'에 목표주가 2만6000원을 제시했다.

박종수 한화증권 애널리스트는 "인터넷전화는 번호이동 이후에 보다 순조로운 가입자 확보가 예상되고 LG파워콤의 초고속 인터넷 역시 영업정지의 타격이 예상보다 크지 않을 것으로 판단된다"고 설명했다.

박 애널리스트는 "자회사인 LG파워콤의 오는 연말 상장과 이후 LG데이콤과 합병 추진 소식 또한 주가에 긍정적"이라며 " LG파워콤은 12월말 상장을 앞두고 지난 9월 4일 상장 예비심사청구서를 제출, LG데이콤은 LG파워콤의 상장후 2대 주주인 한국전력 지분 인수 과정을 거쳐 합병을 추진할 것으로 예상되고 이 과정에서 자회사의 상장에 따른 자산가치가 부각될 것"이라고 분석했다.

박 애널리스트는 "LG데이콤과 LG파워콤 모두 전분기대비 실적 개선 역시 기대되고 있다"며 "LG데이콤은 수익성을 감안한 인터넷전화 가입자 확보로 3분기 영업이익은 562억원, LG파워콤도 초고속인터넷 신규가입자 모집 중단의 영향으로 영업이익은 412억원으로 증가할 것"이라고 내다봤다.