SKC코오롱PI, 매출 확대로 최대 실적 전망 ‘매수’-NH투자

NH투자증권은 17일 SKC코오롱PI에 대해 올해 매출 확대에 따른 역대 최대 실적 달성이 가능할 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표가 4만5000원을 유지했다.

이규하 연구원은 “SKC코오롱PI는 북미 고객사의 중저가 신모델 출시와 중화권 스마트폰 업체들의 5G 모델 확대에 힘입어 글로벌 스마트폰 수요 반등이 기대된다”며 “이에 따라 올해 역대 최대 순이익인 462억 원을 달성할 것으로 전망한다”고 말했다.

이 연구원은 “스마트폰 산업 수요가 의미 있게 회복할 것으로 예상되고 폴더블 스마트폰과 5G 안테나 소재, 2차전지 등 성장성이 높은 산업에서 매출이 확대될 것”이라고 분석했다.

이어 “주요 원재료인 PMDA 가격 하락과 특허소송 승소에 따른 소송비용 감소로 인해 비용은 줄어들 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

이 연구원은 “향후 분기 실적 성장세가 확인되는 경우 주가의 상승세가 기대돼 저가 매수를 권고한다”고 전했다.