에이스디지텍, 현 주가 할인 과도해 '매수'-동부證

동부증권은 10일 에이스디지텍에 대해 성장성 대비 현 주가수준은 과도한 할인이 적용된 상태라며 투자의견 매수와 목표주가 1만4000원을 제시했다.

동부증권 나재영 연구원은 "최근 3개월간 에이스디지텍의 주가는 50% 이상 하락했으나 영업상황에는 특별한 변화가 없다"며 "다만 3기 라인투자가 기존 예상보다 지연되고 있으며 최근 시장 상황의 악화가 주가 하락 요인으로 생각된다"고 말했다.

그는 "하지만 3기 라인에 대한 유상증자와 실적을 배제하더라도 현 주가는 09년 실적기준 주가수익비율(PER) 9~10배에 거래되고 있어 과도한 할인이 적용되고 있다"고 지적했다.

한편 에이스디지텍은 지난 2분기 매출액 913억원, 영업이익 74억원, 순이익 35억원을 기록했다.

나 연구원은 "비록 2분기를 정점으로 LCD산업은 하락 사이클로 접어들었으나 삼성전자의 LCD패널 생산 수량은 계속 증가하고 있으며 에이스디지텍의 점유율 또한 증가하고 있다"고 말했다.

그는 "3분기 실적은 매출액 1014억원, 영업이익 83억원, 순이익 52억원으로 예상돼 사상 최초로 분기 매출액 1000억원을 넘어설 것으로 기대된다"고 말했다.