[개장전] 증권사 추천주(11/05)

대우건설
견고한 해외수주 파이프라인
3분기 실적은 기대치 하회, 하지만 전공종 신규수주 양호
매출액 역성장이 빨랐던 만큼 턴어라운드도 빠르다
19년 주택분양 2.3만세대 수준, 해외수주 파이프라인도 견고한 편
건설업종 최선호 종목 유지
DB금융투자 조윤호
투자의견:매수/목표주가:6000원

케이엠더블유
3Q 리뷰 - 나쁘지 않은 실적, 이젠 2020년으로 시각 전환해야
매수 유지, TP 10만원으로 상향, 길게 보면 지금이 살 때
3Q 실적 나쁘지 않음, 2020년 영업이익 2배 성장 예상
하나금투 김홍식

씨티케이코스메틱스
3Q19 Review: 매출 부진에 따른 적자 전환
예상보다 더 부진했던 3Q19 실적 4Q19 실적 qoq 성장 예상되나, 불확실성 우려는 지속될 것
투자의견 Buy 유지, 목표주가 20,000원 하향
케이프증권 김혜미

코웰패션
3Q19 Review: 성장은 계속된다
코웰패션, Buy 및 TP 8,000원 유지
3Q19: 매출액 +15%, 영업이익 +4%
① 언더웨어: 고단가 제품 추가 ② 의류: 스포츠웨어 호조 ③ 잡화: 가방 판매 감소 ④ 전자: 판매 부진 vs. 손익 개선
KB증권 하누리

한국타이어앤테크놀로지
영업이익 정상화
3Q19 Review: 컨센서스 15% 상회하는 실적 시현
수요에 대한 불확실성은 지속
투자의견 BUY 유지, 목표주가 43,000원 상향
유안타증권 남정미

메리츠종금증권
수익성 둔화 반영된 실적, 건전성 우려는 과도
투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,000원으로 하향
자산건전성 우려는 과도
유안타증권 정태준

연우
매출 다각화에 따른 질적 성장 전망
3Q19 Preview: 수익성 개선에 따른 호실적 전망
매출 다각화에 따른 질적 성장 전망
저평가된 주가
키움증권 김상표

한국타이어앤테크놀로지
비용이슈 축소됐으나, 판매감소 우려 지속
3Q19 실적, 재고 감축에 따른 손익 정상화로 기대치 상회 영업이익 실현
비용우려 해소된 점은 긍정적, 그러나 어려운 영업환경의 지속으로 판매볼륨은 지속적인 감소세를 이어가고 있음 (18년 -3.2%, 1Q19 -2.1%, 2Q19 -4.3%, 3Q19 -3.4%)
추가적인 기업가치 개선을 위해서는 1) 현대/기아차 OE 공급재개, 2) 중국 산업수요 회복, 3) 국내 및 북미 TBR fleet 계약 확보 등을 통한 판매볼륨 성장전환이 필요
20년 EPS 추정치를 적용해 적정주가 36,000원으로 상향하나, 투자의견 Hold 유지
메리츠종금 김준성