캠시스, A모델 신규 수주로 실적 증가 기대-이베스트투자

이베스트투자증권은 캠시스에 대해 19일 고객사 A시리즈 판매량 증가와 신규 선도모델 증가에 따라 4분기 실적 상향이 기대되는 상황이라고 분석했다. 투자의견, 목표주가는 밝히지 않았다.

이왕진 연구원은 “내년 상반기에 출시될 A시리즈 관련 전면 고화소 모듈 약 2기종을 추가로 선도하면서 실적 상향이 기대된다”며 “내년도 A시리즈 모델의 스펙변화로 인해 A시리즈 중 일부 중고가 모델의 디스플레이 형식이 고가모델과 동일하게 변화했고, 이에 캠시스에 선도모델이 추가됐다”고 설명했다. 현재 고객사의 A시리즈 모델이 빠르게 증가하고 있어 전반적인 수혜도 기대되는 상황이라고 분석했다.

한편 중국 ODM 이슈로 인한 타격은 미비할 것으로 전망했다. 최근 고객사의 정책 변화에 따라 부품업계의 투자심리가 크게 흔들리고 있다는 분위기라고 전했다. 중국 ODM 확대 이슈와 더불어 부품업체의 실적 전망도 어두운 수준이라고 설명했다.

이 연구원은 “캠시스의 경우 중국 ODM 이슈 중 영향을 받는 제품향 모듈비중이 낮아 사실상 다격이 미비할 것으로 보인다”며 “고객사 A시리즈 판매량 증가와 신규 선도모델 증가 등에 따라 실적 상향 요인이 더 큰 상황”이라고 덧붙였다.