휴켐스, 성장스토리 주목 유효 '매수'-하나대투證

하나대투증권은 18일 휴켐스에 대해 성장스토리에 대한 주목은 여전히 유효하다며 투자의견 매수와 목표주가 3만1000원을 유지했다.

하나대투증권 이정헌 연구원은 "2분기 실적은 전분기와 유사한 수준에 그쳤지만, 암모니아 가격급등을 반영한 3분기 질산 계약가격 인상 및 2분기에 체결된 DNT 공급가격 formula 변경효과, 2분기 공장 정기보수에 따른 기저효과 등을 감안하면 3분기 영업이익은 전분기 대비 57.5% 급증한 186억원 달성이 무난할 것"이라고 전망했다.

따라서 현 주가 수준에서의 비중확대 전략이 유효하다는 주장이다.

이 연구원은 "단기적으로는 6월초 전고점까지의 주가 회복 가능성에 염두를 둔 비중확대 전략이 유효할 것"이라고 말했다.

그는 "내년 금호미쓰이화학에 대한 MNB 매출 개시, 2010년 이후 국내 대기업 또는 해외 메이저 업체와의 신규 사업 개시, 그리고 암모니아/질산/초안 설비 건설 등을 통한 베트남 프로젝트 등에 대한 주목은 여전히 유효한 상황"이라며 "그러나 3분기말경 가시화될 것으로 예상됐던 신규 제품 공급 관련 계약이 2009년초로 미뤄져 매출 역시 연기될 전망이고, 경제 전망에 대한 불확실성 대두로 베트남 프로젝트 역시 늦춰질 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.