한솔제지, 제품가격 호조세로 이익 개선 진행 중.. '매수'-현대證

현대증권은 13일 한솔제지에 대해 원가부담을 상쇄하는 제품 가격의 호조세가 지속되고 있다며 투자의견 '매수'에 적정주가로 1만7000원을 제시했다.

현대증권 김혜림 연구원은 "한솔제지는 지난해와 비교했을 때 원재료인 펄프와 고지가격 강세에도 국내 제지업황 개선으로 인쇄용지, 백판지 등의 제품가격 상승이 지속돼 두 배 이상의 영업이익을 달성할 수 있었다"고 진단했다.

김 연구원은 "올 2분기 영업이익은 전년대비 134.1% 증가한 242억원을 기록하며 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 나타냈다"며 "오는 하반기에도 원가 부담이 지속될 전망이지만 제품가격 호조로 연말까지 84.5%의 영업이익 증가로 턴어라운드가 가시화 될 것"이라고 전망했다.