[개장전] 증권사 추천주(7/13)

한국가스공사
일시불로 해주세요
목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지
2Q 영업이익 1,897억원(YoY +1,142%) 컨센서스 상회 전망
실적은 2020년까지 개선. 규제 리스크 해소에 주목할 시점
하나금투 유재선

뉴트리
2분기 영업이익률 8% 이상 전망, 지금은 사야 할 때!
투자의견 BUY, 목표주가 26,100원 유지
19.2Q Preview: OPM 약 8%로 수익성 회복 전망
2019년 실적은 매출액 1,305억원과 영업이익 127억원 전망
하나금투 이정기 외 2

오로라
빛나는 자체 IP
1981년 설립되어 80여개 국가, 5만개 이상의 매장에 진출한 캐릭터 완구 전문 기업이다
2019년 국내 매출 성장이 돋보일 것으로 전망된다
2019년 매출액은 우호적인 원달러 환율(2018년 미국법인 매출 비중 60%)과 내수 시장 판매 호조로 전년 대비 9%, 영업이익은 전년 대비 50% 이상 증가할 것으로 예상된다
DB금융투자 유현재

제이콘텐트리
폭염 + 장마 = 극장
투자의견 매수(Buy), 목표주가 8,200원 유지
2Q19 Preview: 이래도 되나 싶을 정도로 좋았던 2분기 극장
3분기 극장은 더 좋고, 방송도 기대
대신증권 김회재

롯데정밀화학
ECH 스프레드의 가파른 상승 개시
최근 2주간 ECH 가격은 10%상승했으며, ECH-프로필렌 스프레드는 14%상승
이는 3월이후 중국 안전감찰에 따른 가동중단 설비로 인한 공급타이트 영향에 기인. 특히 중국 내수 가격은 최근 한달간 40%이상 급등하며, 국제가 대비 26%높은 수준. 따라서 국제가격 추가 상승여력 높은 것으로 판단
최근 가성소다 약세에도 불구하고, ECH 가격/스프레드의 가파른 상승세로 인해 3Q실적은 컨센서스/당사 추정치를 상회할 전망. 업종 내 QoQ 이익 성장세가 가장 두드러지는 업체로, 단기 주가/실적 모멘텀 부각될 전망. BUY의견 유지
삼성증권 조현렬
투자의견:매수/목표주가:6만5000원

NAVER
2Q19 Preview: 서서히 지나가는 어두운 시기
라인의 마케팅 비용 반영으로 컨센서스를 하회할 전망
일본사회의 변화와 라인의 서비스 확장 시작
관심이 필요한 가격대와 시기
한국투자 정호윤
투자의견:매수/목표주가:16만 원

S-Oil
구체화되는 투자 포인트
2Q19 실적 바닥 확인될 것(영업적자 312억원 추정): 정기보수 기회손실, 재고손실
2H19 영업이익 620억원(+160% H-H) 추정, 하반기 영업이익 반등 뚜렷
동사에 대한 배당 Risk보다는 IMO2020 항규제 시행에 따른 실적 개선에 주목
메리츠종금 노우호
투자의견:매수/목표주가:13만 원

코스맥스
성장의 변곡점에서
2Q 매출액 3,704억원 (+13.1% YoY), 영업이익 192억원 (+3.6% YoY) 예상
국내법인 메가 히트제품의 부재, 중국 상해법인과 미국 누월드 부진 전망
2019년 전사적인 성장률 둔화로 주가 프리미엄 약화, 하반기 회복 여부 주시
투자의견:매수/목표주가:14만 원

아이센스
2Q 양호한 실적, 연속혈당측정기 주목
2Q 양호한 실적, 아크레이향 매출 정상화 및 기저효과 영향
상반기 호실적 vs 하반기 비용 증가로 이익성장 제한
연속혈당측정기 하반기 임상 & 2020년 런칭 예정
한양증권 임동락
투자의견:매수/목표주가:3만1000원

SK네트웍스
환골탈태를 위한 과감한 결단이 필요한 시점
2Q19 Preview: 당초 예상치에 부합할 전망
웅진코웨이 인수, 과감한 결단이 필요한 시점
기존 사업 매각 시, 인수 여력 충분할 것으로 판단
미래에셋대우 이재광
투자의견:매수/목표주가:7000원