엔지스테크널러지, 실적 턴어라운드 기대-키움증권

키움증권은 19일 엔지스테크널러지에 대해 “올해가 실적 턴어라운드 원년이 될 것”이라고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

김상표 키움증권 연구원은 “2017년부터 OTA 솔루션이 접목된 하이브리드 내비게이션(Hybrid Navigation) 솔루션을 국내외 완성차 업체들과 공급 논의를 진행해온 결과가 올해 상반기 수주로 가시화되고 있다”며 “하반기부터 수주 잔액의 매출 인식에 따라 실적 개선이 전망되며 향후 추세는 지속될 것”이라고 전망했다.

김 연구원은 “유럽 완성차 업체 매년 약 13만 대, 일본 완성차 업체 매년 약 7만 대 정도 납품 계약을 했으며 2020년부터 양산할 계획”이라며 “추가로 국내 완성차 업체와도 협의 최종단계를 진행 중이며 3분기 안으로 수주를 확정 지을 것”이라고 설명했다.

그는 “OTA 솔루션이 접목된 하이브리드 내비게이션 솔루션은 OTA를 통한 지도, 보안 및 SW 업데이트 지원, 자율주행을 위한 V2X 통신 지원, 다양한 실시간 Data 지원 등의 기능을 가졌다”며 “특히 핵심 기술인 OTA 솔루션은 경쟁업체 대비 작은 사이즈로 최적화된 업데이트 파일 생성이 가능해 데이터 소모량이 적고 솔루션 가격이 경쟁사 대비 70% 정도 저렴하므로 경쟁 우위에 있다”고 분석했다.

이어 “지난해 KT, 카카오모빌리티 등으로부터 소프트웨어 관련 개발 수주를 받았으며 고객사가 완성차 업체에 수주 시 로열티를 받는 구조”라며 “북미 최대 위성 라디오 방송 시리우스XM도 동사가 개발한 커넥티드 내비게이션 앱(Connected Navigation App)을 가지고 북미 완성차 업체들과 논의 중인 상황임에 따라 신규 수주도 기대해볼 수 있다”고 내다봤다.