현진소재, 크랭크샤프트 매출 확대 긍정적 '매수'-하나대투證

하나대투증권은 14일 현진소재에 대해 크랭크샤프트 매출 확대가 긍정적이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만3000원을 유지했다.

하나대투증권 장근호 연구원은 "현진소재는 2분기 마진이 높은 크랭크샤프트 매출이 증가함과 동시에 용현비엠으로의 아웃소싱을 통한 상품매출도 증가한 것으로 판단된다"며 "2분기 매출액은 약 926억원, 영업이익은 139억원으로 추정된다"고 말했다.

크랭크샤프트의 2분기 매출액은 1분기 대비 약 25% 이상의 성장세를 보이는 것으로 파악되며, 용현비엠의 아웃소싱을 통한 상품매출 및 원자료 매출이 지난 1분기 약 64억원 수준에서 2분기에는 약 160억원 수준으로 증가한 것으로 추정되고 있다.

하지만 원자재 가격 상승과 상품 매출비중 증가로 인해 영업이익률은 15% 내외 수준이 될 것이란 지적이다.

장 연구원은 "현진소재의 2분기 매출액은 전년 동기 및 전 분기 대비 각각 85.9%, 30.7% 증가한 수준이며 영업이익 역시 각각 88.6%, 26.7% 증가한 수준으로 분기기준 사상최대치를 기록하는 모습이 될 전망"이라고 말했다.