동국제강, 2분기 영업익 2배이상 급증 전망-동양종금證

동양종금증권은 10일 동국제강에 대해 2분기 영업이익이 전년동기대비 2배배 이상 급증할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만9000원을 유지했다.

동양종금증권 박기현 애널리스트는 "2분기 동국제강의 영업이익은 2275억원으로, 전년동기대비 130%, 전분기대비 37% 급증할 것"이라며 "이익 급증의 요인은 무엇보다 효율적인 제품가격 인상에 따른 영향"이라고 분석했다.

박 애널리스트는 "후판가격의 추가 인상 가능성이 변수이긴 하지만, 상반기에 비해 하반기 이익은 감소가 불가피해 보인다"며 "환율 상승이라는 부정적 요인과 함께, 재고 효과가 떨어지는 봉형강류의 이익 감소 가능성 등에 따른 것"이라고 말했다.

또한 그는 "브라질 고로투자 계획 등 향후 1조5000억원을 상회하는 자금이 집행될 예정으로 있는 마당에, 현재 최고조의 업황만을 믿고, 비주력사업까지 자금소요를 확대하는데는 무리가 있다"고 판단했다.