[개장전] 증권사 추천주 (11/08)

CJ ENM
실적의 퀄리티는 기대치 상회
3분기 실적은 커머스 부문 제외 호실적 달성
단기 포인트는 디지털 광고, 중장기는 미디어커머스
투자의견 : 매수 / 목표주가 35만원
한화투자증권 김소혜

CJ헬로
3Q18 Review: 전방위적인 비용 통제
3Q18 영업이익 205억원(+11.0% YoY)으로 시장
컨센서스(162억원) 상회
프로그램 사용료, 지급수수료 등 전반적인 비용 효율화로 실적 개선
케이블TV와 알뜰폰 가입자 전 분기 대비 -1.2만, -2.8만 순감하며 주요 지표 부진
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만원
메리츠종금증권 정지수

대웅제약
글로벌시장 진출에 근접, 투자매력 상승
글로벌시장 진출 용 공장가동 관련 고정비 증가, 4분기 영업실적도 3분기까지의 연장선
대웅제약의 3가지부문 기업가치 중, 지금은 나보타의 잠재적 가치 반영시기
낮아진 주가 수준, 투자 매력 증가
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
골든브릿지투자증권 하태기

대원미디어
포켓몬스터와 조이드와일드
OSMU 전문 종합 미디어 회사
4분기에 집중된 모멘텀
조이드와일드 흥행 여부 예의 주시
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
이베스트투자증권 김한경

더블유게임즈
마케팅 효율은 확인, 4분기 매출 성장은 확실
컨센서스에 부합하는 양호한 실적
목표주가 산출 기준년도를 19년으로 변경. 19년 지배주주지분 순이익에 Target PER 13.2배를 적용
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만7000원
KTB투자증권 이민아

동원산업
예견된 서프라이즈
3Q18 잠정실적 공시 발표: 영업이익 +28.4%YoY 증가
마진 스프레드 개선세 유지 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 37만원
케이프증권 조미진

메디톡스
Ready-tox, 반등의 준비는 끝났다
실적에 대한 우려와 파이프라인 가치절하로 주가하락
톡신수출 회복은 시간문제, 이노톡스 가치하락도 이제 그만!
내년 하반기까지 좋아질 일만 남았고 반등의 준비는 끝났다
투자의견 : 매수 / 목표주가 70만원
한국투자증권 진홍국

무림P&P
잊혀졌던 주식, 다시 바라볼 때
4분기에도 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망
지난 8월 27일 고점(11,300원)을 형성한 후 전일까지 33.1% 하락 조정을 보임
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5000원
하나금융투자 김두현 외2

바텍
실적은 다소 아쉽지만 상대적 밸류에이션에 주목
3Q18 Review: 시장기대치 하회하는 실적
중국시장 전략제품 효과와 장기성장을 위한 다각화
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만5000원
미래에셋대우 김충현

삼성중공업
고민을 덜고 편하게 접근!
주력 선종 위주로 18년 남은 기간에 20억불 이상을 그리고 19년에도 매출을 초과하는 수주 가능
19년에 매출이 YoY로 20% 이상 성장하며 동종사들 중 실적 개선 가장 돋보일 전망
수주와 실적 개선이 동시에 나타나는 기간에 기업가치 증대는 가장 두드러질 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 9800원
DB금융투자 김홍균

스튜디오드래곤
오랫동안 기다린 중국 모멘텀
3Q18 영업이익은 215억원(+223% YoY) 기록, 당사 추정치 부합
중국향 오리지널 드라마 제작 + 기대작 수출
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만6000원
신한금융투자 홍세종

컴투스
낮아진 기대감, 확대된 리스크
실적은 컨센서스 부합, 신작 출시 일정은 또 다시 지연
`스카이랜더스 링 오브 히어로즈` 흥행 불확실성과 이외 신작 출시 지연을 고려해 19년 Target PER을 기존 14배에서 12배로 하향, 목표주가 역시 기존 20만원에서 16만원으로 하향하며 매수 의견 유지
KTB투자증권 이민아

한라
반가운 수주 회복, 잔고의 턴어라운드는 이미 시작됐다!양호한 원가율, 매출만 올라오면 된다!
배곧 이후 대규모 주택 프로젝트의 윤곽이 드러나다
투자의견 : 매수 / 목표주가 6000원
키움증권 라진성