알파홀딩스, 430억 규모 CB발행 결정…“시스템반도체ㆍ바이오 사업 강화”

알파홀딩스가 총 430억 원 규모의 전환사채를 발행했다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전일 알파홀딩스는 에스피엠씨를 상대로 140억 원 규모의 전환사채를 발행키로 했다. 사채만기일은 2022년 9월4일이며 표면이자율 0%, 만기이자율 3%다. 에스피엠씨는 스마일게이트홀딩스의 100% 자회사이다.

또 아르테미스투자자문을 대상으로 100억 원의 전환사채를 발행한다. 사채만기일은 2021년 9월11일로, 표면이자율은 1%, 만기이자율은 3%다.

이어 권영정, 이기영, 김용우씨를 대상으로 90억 원(만기 2021년 10월 22일, 표면이자율은 1%, 만기이자율은 3%), 코너스톤 얼라이언스 펀드를 상대로 100억 원 (2021년 10월 30일, 표면이자율은 1%, 만기이자율은 3%)의 전환사채를 발행키로 했다.

알파홀딩스 관계자는 “이번 사모전환사채 발행을 통해 430억 원의 자금을 조달할 것”이라며 “조달된 자금의 대부분은 타법인 증권 취득을 통해 시스템반도체 및 바이오 사업을 강화하는데 사용할 계획”이라고 말했다.

이어 “자사주의 경우 최대한 시장에 영향을 주지 않도록 하면서 처분할 것”이라며 “자사주 매각 대금은 향후 기업가치를 극대화할 수 있는 전략적 투자에 사용할 예정”이라고 덧붙였다.

한편 알파홀딩스는 오는 9월 14일 임시주주총회를 개최한다. 사업다각화를 위해 적외선(IR)기반 시스템반도체 설계 및 개발 사업과 인터루킨 면역항암제의 개발, 제조 및 판매업을 사업목적으로 추가할 예정이다.