한솔케미칼, 과산화수소 매출 증가 지속…목표가 10만원으로↑-이베스트투자증권

이베스트투자증권은 25일 한솔케미칼에 대해 올해 반도체용 과산화수소의 매출 증가세가 지속될 전망이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만 원으로 상향 조정했다.

한솔케미칼의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 15.9%, 46.8% 증가한 1425억 원과 268억 원으로 각각 전망됐다.

어규진 이베스트투자증권 연구원은 “삼성전자 평택 1공장의 1층 3D 낸드(NAND) 풀가동 진입으로 반도체용 과산화수소의 꾸준한 매출액 증가세가 지속될 것”이라며 “삼성전자 SUHD TV 판매 호조로 QD(퀀텀닷)소재 매출도 직전 분기 대비 증가할 전망”이라고 내다봤다.

한솔케미칼의 올해 매출액과 영업이익은 각각 지난해보다 10.0%, 24.4% 늘어난 5743억 원과 984억 원을 기록해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상됐다.

어 연구원은 “메모리 업황 호조에 따른 고객사 신규라인 개설로 삼성전자(평택 2층)와 SK하이닉스(M14 2층)의 신규 D램 및 3D 낸드에 대한 생산 확대가 가속화되면 한솔케미칼의 과산화수소 공급 증가로 연결될 것”이라고 설명했다.

한솔케미칼은 지난 2월 현재 국내 생산능력(Capa)의 30% 수준인 과산화수소 3만 톤 증설을 위해 750억 원 시설 투자를 집행했다. 어 연구원은 “내년 초 본격적인 양산을 시작할 계획”이라며 “내년 이후까지 과산화수소 중심의 지속적인 실적 성장이 기대된다”고 전망했다.