동구바이오제약, 공모가 1만6000원 확정…밴드 상단 초과

동구바이오제약은 지난달 30~31일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 1만6000원으로 최종 확정했다고 2일 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 845곳의 기관투자자들이 참여해 727.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 밴드 가격(1만2000~1만4500원)을 넘어선 가격인 1만6000원으로 결정됐으며 총 공모금액은 331억 원으로 확정됐다.

공모 희망밴드 상단가격을 넘어선 가격을 제시한 기관투자자는 전체 투자자의 95.38%였다. 신청물량도 96.79%에 이르며, 50% 이상의 보기 드문 의무보유 청약율을 내세울 정도로 국내외 기관들의 반응이 뜨거웠다.

주관사인 NH투자증권은 “제약사업 부분의 안정적 수익성과 바이오분야의 성장성에 대해 국내외 기관들의 러브콜이 이어진 것으로 보인다”고 설명했다.

조용준 동구바이오제약 대표는 “이번 코스닥 상장을 계기로 마련된 공모자금은 CMO(고부가가치 전문의약품 위탁생산) 사업부 추가 설비를 위한 시설자금과 연구개발(R&D) 비용으로 사용할 예정”이라며 “외형 성장과 수익성 개선을 통해 2020년까지 매출액 2020억 원, 국내 30위 권 혁신형 제약기업으로 발돋움하겠다”고 밝혔다.

이어 조 대표는 “주주친화적인 공모가 제시로 투자자와 직원들에게 혜택이 돌아갈 수 있어 의미가 있다”며 “제약과 바이오 기술을 융합해 진단, 예방, 치료, 관리 시장을 모두 커버할 수 있는 토탈 헬스케어 리더로 성장할 것”이라고 포부를 밝혔다.

일반 투자자 공모주 청약은 오는 2월 5~6일 양일간 진행되며, 전체 공모 물량 중 20%인 41만3824주가 배정될 예정이다. 동구바이오제약은 이번달 13일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.

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